| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Mellow | | 3:34 |
| 2 | Singing the Blues- opnametechnicus:
- Oswald "Wiz" Bowe
- assisterend technicus:
- Chipman Verspyck, Mark Fraunfelder en Serge Tsai
- producent:
- Tricky
- aanvullende mixer:
- Jack Hersca
- mixer:
- Susan Rogers en Tricky
- drumstel:
- Calvin Weston
- keyboard:
- Tricky
- vocalen:
- Martina Topley‐Bird
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Island Records Ltd. (in 1998)
- opgenomen bij:
- Bearsville Studios in Bearsville, New York, Verenigde Staten, Clinton Recording Studios in New York, New York, Verenigde Staten, Compass Point Studios in Nassau, Bahama’s en Room With a View in New York, New York, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Room With a View in New York, New York, Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Singing the Blues
- tekstschrijver en componist:
- Mary McCreary
- uitgever:
- Campbell Connelly & Co. Ltd. en Rondor Music (London) Ltd.
| 3 | 3:27 |
| 3 | Broken Homes- opnametechnicus:
- Ethan Allen en Steve Musters
- assisterend technicus:
- Chuck Bailey , Ian Dalsemer, Clark Rehberg en Serge Tsai
- producent:
- Tricky
- aanvullende mixer:
- Jack Hersca
- mixer:
- Flood en Tricky
- akoestische gitaar:
- Marc Ribot
- gitaar:
- Patrice Serapiglia
- keyboard:
- Tricky
- gastvocalen:
- Polly Jean Harvey
- koor:
- Sisters-n-Brothers Choir
- vocalen:
- PJ Harvey, Sisters-n-Brothers Choir en Tricky
- uitvoerend artiest:
- PJ Harvey en Tricky
- arrangeerde de achtergrondvocalen:
- Jules Bartholomew
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Island Records Ltd. (in 1998)
- gemixt voor:
- 140dB
- opgenomen bij:
- Christchurch Studios in Bristol, England, Verenigd Koninkrijk, Kingsway Studios in New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten, Room With a View in New York, New York, Verenigde Staten en The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Room With a View in New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Broken Homes
- tekstschrijver en componist:
- Adrian Thaws
- uitgever:
- Island Music en Island Music Ltd.
| 3.5 | 3:34 |
| 4 | 6 Minutes | | 4:46 |
| 5 | Analyze Me | 3 | 4:00 |
| 6 | The Moment I Feared | 3 | 4:03 |
| 7 | Talk to Me (Angels With Dirty Faces) | | 4:28 |
| 8 | Carriage for Two | 3 | 4:44 |
| 9 | Demise- opnametechnicus:
- Ethan Allen
- assisterend technicus:
- Chipman Verspyck, Mark Fraunfelder, Clark Rehberg en Serge Tsai
- producent:
- Tricky
- aanvullende mixer:
- Jack Hersca
- mixer:
- Susan Rogers en Tricky
- drumstel:
- Perry Melius
- elektrische contrabas:
- Greg Cohen
- gitaar:
- Scott Ian
- keyboard:
- Tricky
- vocalen:
- Martina Topley‐Bird en Tricky
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Island Records Ltd. (in 1998)
- opgenomen bij:
- Bearsville Studios in Bearsville, New York, Verenigde Staten, Clinton Recording Studios in New York, New York, Verenigde Staten, Kingsway Studios in New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten en Room With a View in New York, New York, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Room With a View in New York, New York, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Demise
- tekstschrijver en componist:
- Adrian Thaws
- uitgever:
- Island Music Ltd.
| 3.15 | 3:48 |
| 10 | Tear Out My Eyes | 2 | 4:26 |
| 11 | Money Greedy | 3.5 | 5:29 |
| 12 | Record Companies | | 4:22 |
| 13 | Time Slippin' | | 3:59 |
| 14 | Peyote Sings | | 4:59 |