| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Strange Fruit | 3 | 3:12 |
| 2 | Yesterdays | | 3:24 |
| 3 | Fine and Mellow | | 3:16 |
| 4 | I Gotta Right to Sing the Blues | | 2:49 |
| 5 | How Am I to Know | | 2:43 |
| 6 | My Old Flame | | 3:01 |
| 7 | I’ll Get By | | 2:58 |
| 8 | I Cover the Waterfront | 4 | 3:29 |
| 9 | I’ll Be Seeing You | | 3:30 |
| 10 | I’m Yours | | 3:16 |
| 11 | Embraceable You | | 3:15 |
| 12 | As Time Goes By- produttore:
- Milt Gabler
- batteria :
- Sid Catlett (il 1944-04-01)
- contrabbasso :
- John Simmons (il 1944-04-01)
- pianoforte :
- Eddie Heywood (il 1944-04-01)
- sassofono contralto :
- Lem Davis (il 1944-04-01)
- tromba :
- Doc Cheatham (il 1944-04-01)
- trombone :
- Vic Dickenson (il 1944-04-01)
- voce:
- Billie Holiday (il 1944-04-01)
- arrangiatore:
- Eddie Heywood
- registrata presso:
- WOR Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1944-04-01)
- registrazione cover di:
- As Time Goes By (il 1944-04-01)
- paroliere e compositore:
- Herman Hupfeld
- editore:
- WB Music Corp. (conclusa), Chappell , Redwood Music, Redwood Music Ltd. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) e Warner Bros., Inc. (nel 1931)
- sub-editore:
- 香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司
- parte di:
- Casablanca
- registrazione di:
- As Time Goes By
- paroliere e compositore:
- Herman Hupfeld
- editore:
- WB Music Corp. (conclusa), Chappell , Redwood Music, Redwood Music Ltd. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) e Warner Bros., Inc. (nel 1931)
- sub-editore:
- 香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司
- parte di:
- Casablanca
| | 3:10 |
| 13 | He’s Funny That Way | | 3:15 |
| 14 | Lover Come Back to Me | | 3:19 |
| 15 | Billie’s Blues | | 3:07 |
| 16 | On the Sunny Side of the Street | | 3:01 |