| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | The Night Chicago Died | | 3:34 |
| 2 | Billy - Don't Be a Hero | | 4:05 |
| 3 | Hitchin' a Ride | | 2:51 |
| 4 | Sealed With a Kiss- co- producent:
- Peter Callander (vanaf 1974 tot nu) en Mitch Murray (vanaf 1974 tot nu)
- bas:
- Cliff Fish (in 1974)
- drumstel en lead-vocalen:
- Phil Wright (vanaf 1974 tot nu)
- gitaar:
- Chris Morris (in 1974) en Mick Vaughan (in 1974)
- achtergrondvocalen:
- Cliff Fish (in 1974), Chris Morris (in 1974) en Mick Vaughan (in 1974)
- opgenomen bij:
- Majestic Studios in Clapham, Lambeth, London , England, Verenigd Koninkrijk (in 1974)
- is een cover-opname van:
- Sealed With a Kiss (vanaf 1974 tot nu)
- schrijver:
- Gary Geld en Peter Udell
- in première gebracht door:
- The Four Voices (in 1960-05)
- subuitgever:
- Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Suqence Music, Inc., United Artists en Pogo Music Corp. (in 1962)
| | 3:06 |
| 5 | Love Song | | 4:25 |
| 6 | Love - You're a Long Time Coming | | 2:52 |
| 7 | The Black-Eyed Boys | | 3:50 |
| 8 | Dreams Are Ten a Penny | | 2:33 |
| 9 | Mary in the Morning | | 3:06 |
| 10 | I Did What I Did for Maria | | 3:54 |
| 11 | Happy Birthday Sweet Sixteen | | 3:04 |
| 12 | Cheek to Cheek | | 3:25 |