| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | You Might Need Somebody | Randy Crawford | 4 | 4:15 |
| 2 | Give Me the Night | George Benson | | 5:01 |
| 3 | Ain't Nobody | Chaka Khan | | 4:05 |
| 4 | Just the Two of Us | Grover Washington, Jr. | 4.85 | 7:24 |
| 5 | Baby I'm Scared of You | Womack & Womack | | 5:38 |
| 6 | Going Back to My Roots | Richie Havens | | 5:04 |
| 7 | One In a Million You | Graham Central Station & Larry Graham | | 4:10 |
| 8 | We're In This Love Together- assistente tecnico:
- Debbie Thompson
- tecnico:
- Joe Bogan
- tecnico aggiunto:
- Jay Graydon
- produttore e tecnico di missaggio:
- Jay Graydon
- produttore associato:
- Tom Canning
- batteria :
- Steve Gadd
- chitarra basso :
- Abe LaBoriel
- chitarra elettrica :
- Jay Graydon e Steve Lukather
- piano Rhodes :
- Michael Omartian
- sassofono contralto :
- Lon Price
- sintetizzatore :
- Michael Boddicker e Michael Omartian
- voce di accompagnamento e voce principale:
- Al Jarreau
- arrangiatore percussione [rhythm] :
- Tom Canning, Jay Graydon e Al Jarreau
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1981)
- registrata in aggiunta presso:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrata presso:
- Dawnbreaker Studios in San Fernando, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- We’re in This Love Together
- autore:
- Roger Murrah e Keith Stegall
- editore:
- Blackwood Music, Inc. (conclusa), EMI Blackwood Music Inc., Magic Castle Music, Inc., Universal Music Careers, シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Al Jarreau | 5 | 3:46 |
| 9 | Thinking of You | Sister Sledge | | 4:28 |
| 10 | I Heard It Through the Grapevine | Zapp & Roger | | 6:49 |
| 11 | Sooner or Later | Larry Graham | | 3:28 |
| 12 | Take It to the Bossman | Narada Michael Walden | | 4:24 |
| 13 | Jump to the Beat | Stacy Lattisaw | | 3:22 |
| 14 | Clouds (Lew Hahn Remix) | Chaka Khan | | 4:26 |
| 15 | Love X Love | George Benson | 4 | 4:44 |
| 16 | Mornin'- tecnico di registrazione:
- Eric Prestis
- tecnico:
- Ian Eales e Jay Graydon
- produttore:
- Jay Graydon
- batteria :
- Jeff Porcaro
- chitarra :
- Jay Graydon
- chitarra basso :
- Abe LaBoriel
- piano Rhodes e sintetizzatore :
- David Foster
- voce di accompagnamento e voce principale:
- Al Jarreau
- arrangiatore archi :
- Jeremy Lubbock
- arrangiatore percussione [rhythm] :
- David Foster e Jay Graydon
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1983)
- registrata in aggiunta presso:
- Ocean Way Recording in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrata presso e mixata presso:
- Garden Rake Studios in Studio City, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Mornin’
- autore:
- David Foster , Jay Graydon e Al Jarreau
- editore:
- AlJarreau Music, Garden Rake Music, Inc. e Peermusic III, Ltd.
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ピアーミュージック , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e 大洋音楽
| Al Jarreau | 5 | 4:18 |
| 17 | One Day I'll Fly Away | Randy Crawford | 3 | 5:02 |
| 18 | It Started with a Kiss | Hot Chocolate | | 4:02 |
| 19 | My Guy | Sister Sledge | 5 | 3:46 |
| 20 | Hypnotized | Kleeer | | 3:38 |
| 21 | Love Is In the Air | Rose Royce | | 3:37 |
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