| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Man I Love (take 2) | | 8:00 |
| 2 | Swing Spring | | 10:47 |
| 3 | 'Round Midnight- batteria :
- Philly Joe Jones (il 1956-10-26)
- contrabbasso :
- Paul Chambers (il 1956-10-26)
- pianoforte :
- Red Garland (il 1956-10-26)
- sassofono tenore :
- John Coltrane (il 1956-10-26)
- tromba :
- Miles Davis (il 1956-10-26)
- registrazione strumentale cover di:
- ’Round Midnight (il 1956-10-26)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| 4 | 5:26 |
| 4 | Bemsha Swing | | 9:33 |
| 5 | The Man I Love (take 1) | | 8:30 |