| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Emily | | 4:46 |
| 2 | Witchcraft | | 5:44 |
| 3 | Yesterdays | | 5:07 |
| 4 | Round Midnight- tecnico di registrazione:
- George Klabin (il 1968-10-23)
- produttore:
- Zev Feldman
- tecnico di missaggio:
- Fran Gala e George Klabin
- batteria :
- Marty Morell (il 1968-10-23)
- contrabbasso [bass] :
- Eddie Gomez (il 1968-10-23)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1968-10-23)
- registrata presso:
- Top of the Gate in Greenwich Village, New York, New York, Stati Uniti (il 1968-10-23)
- registrazione dal vivo di:
- ’Round Midnight (il 1968-10-23)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| | 6:25 |
| 5 | My Funny Valentine- tecnico di registrazione:
- George Klabin (il 1968-10-23)
- produttore:
- Zev Feldman
- tecnico di missaggio:
- Fran Gala e George Klabin
- batteria :
- Marty Morell (il 1968-10-23)
- contrabbasso [bass] :
- Eddie Gomez (il 1968-10-23)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1968-10-23)
- registrata presso:
- Top of the Gate in Greenwich Village, New York, New York, Stati Uniti (il 1968-10-23)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- My Funny Valentine (il 1968-10-23)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1937)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Touch Music Publishing Pte Ltd., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell e Williamson Music Company
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Babes in Arms
- parte di:
- The Real Book
- parte di:
- Waiting to Exhale
| | 4:44 |
| 6 | California Here I Come | | 5:43 |
| 7 | Gone With the Wind | | 6:55 |
| 8 | Alfie | | 5:08 |
| 9 | Turn Out the Stars | | 4:37 |