| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Ebony Rhapsody | | 3:02 |
| 2 | Day In, Day Out | | 2:23 |
| 3 | Too Little, Too Late | | 2:57 |
| 4 | When My Sugar Walks Down the Street | | 2:07 |
| 5 | Cold, Cold Heart | | 3:42 |
| 6 | Let's Face the Music and Dance | | 2:23 |
| 7 | Something Makes Me Want to Dance With You | | 2:06 |
| 8 | I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself A Letter- reprise recording of :
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter
- parolier :
- Joe Young
- compositeur :
- Fred Ahlert et Joe Young
- éditeur :
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC , Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music et Rytvoc, Inc.
| | 2:34 |
| 9 | The Rules of the Road | | 2:42 |
| 10 | Warm and Willing | | 2:59 |
| 11 | Bidin' My Time | | 2:25 |
| 12 | Moon Love | | 2:09 |
| 13 | Azure-Te | | 3:53 |
| 14 | A Beautiful Friendship | | 2:38 |
| 15 | Everything Happens to Me | | 3:17 |
| 16 | Pick Yourself Up- alto :
- Joseph DiFiore (le 1961-12-20), Alvin Dinkin (le 1961-12-20), Allan Harshman (le 1961-12-20) et Paul Robyn (le 1961-12-20)
- batterie :
- Shelly Manne (le 1961-12-20)
- contrebasse :
- Al McKibbon (le 1961-12-20)
- contrebasse [arco bass] :
- Meyer "Mike" Rubin (le 1961-12-20)
- guitare :
- Al Hendrickson (le 1961-12-20)
- piano :
- George Shearing (le 1961-12-20)
- vibraphone :
- Emil Richards (le 1961-12-20)
- violon :
- Victor Arno (le 1961-12-20), Emil Briano (le 1961-12-20), Jacques Gasselin (le 1961-12-20), James Getzoff (le 1961-12-20), Joseph Livoti (le 1961-12-20), Dan Lube (le 1961-12-20), Erno Neufeld (le 1961-12-20), Isadore Roman (le 1961-12-20), Mischa Russell (le 1961-12-20), Felix Slatkin (le 1961-12-20), Joseph Stepansky (le 1961-12-20) et Gerald Vinci (le 1961-12-20)
- violoncelle :
- Hyman Gold (le 1961-12-20), Armand Kaproff (le 1961-12-20), Eleanor Slatkin (le 1961-12-20) et William Vandenburg (le 1961-12-20)
- voix :
- Nat "King" Cole (le 1961-12-20)
- conductor :
- Ralph Carmichael (le 1961-12-20)
- arrangeur :
- Ralph Carmichael
- enregistré à :
- Capitol Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1961-12-20)
- recording of :
- Pick Yourself Up (le 1961-12-20)
- parolier :
- Dorothy Fields
- compositeur :
- Jerome Kern
- partie de :
- Swing Time
| | 3:09 |
| 17 | September Song- alto :
- Joseph DiFiore (le 1961-12-20), Alvin Dinkin (le 1961-12-20), Allan Harshman (le 1961-12-20) et Paul Robyn (le 1961-12-20)
- batterie :
- Shelly Manne (le 1961-12-20)
- contrebasse :
- Al McKibbon (le 1961-12-20)
- contrebasse [arco bass] :
- Meyer "Mike" Rubin (le 1961-12-20)
- guitare :
- Al Hendrickson (le 1961-12-20)
- piano :
- George Shearing (le 1961-12-20)
- vibraphone :
- Emil Richards (le 1961-12-20)
- violon :
- Victor Arno (le 1961-12-20), Emil Briano (le 1961-12-20), Jacques Gasselin (le 1961-12-20), James Getzoff (le 1961-12-20), Joseph Livoti (le 1961-12-20), Dan Lube (le 1961-12-20), Erno Neufeld (le 1961-12-20), Isadore Roman (le 1961-12-20), Mischa Russell (le 1961-12-20), Felix Slatkin (le 1961-12-20), Joseph Stepansky (le 1961-12-20) et Gerald Vinci (le 1961-12-20)
- violoncelle :
- Hyman Gold (le 1961-12-20), Armand Kaproff (le 1961-12-20), Eleanor Slatkin (le 1961-12-20) et William Vandenburg (le 1961-12-20)
- voix :
- Nat King Cole (le 1961-12-20)
- conductor :
- Ralph Carmichael (le 1961-12-20)
- arrangeur :
- Ralph Carmichael
- enregistré à :
- Capitol Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1961-12-20)
- recording of :
- Knickerbocker Holiday: September Song (le 1961-12-20)
- parolier :
- Maxwell Anderson
- compositeur :
- Kurt Weill
- éditeur :
- Hampshire House Publishing Corp., Warner/Chappell , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Chappell & Co. (le 1938), TRO-Hampshire House Publishing Corp. (le 1938) et Crawford Music Corp. (le 1938-09-24)
- partie de :
- Knickerbocker Holiday
| | 2:57 |
| 18 | Let There Be Love- alto :
- Joseph DiFiore (le 1961-12-20), Alvin Dinkin (le 1961-12-20), Allan Harshman (le 1961-12-20) et Paul Robyn (le 1961-12-20)
- batterie :
- Shelly Manne (le 1961-12-20)
- contrebasse :
- Al McKibbon (le 1961-12-20)
- contrebasse [arco bass] :
- Meyer "Mike" Rubin (le 1961-12-20)
- guitare :
- Al Hendrickson (le 1961-12-20)
- piano :
- George Shearing (le 1961-12-20)
- vibraphone :
- Emil Richards (le 1961-12-20)
- violon :
- Victor Arno (le 1961-12-20), Emil Briano (le 1961-12-20), Jacques Gasselin (le 1961-12-20), James Getzoff (le 1961-12-20), Joseph Livoti (le 1961-12-20), Dan Lube (le 1961-12-20), Erno Neufeld (le 1961-12-20), Isadore Roman (le 1961-12-20), Mischa Russell (le 1961-12-20), Felix Slatkin (le 1961-12-20), Joseph Stepansky (le 1961-12-20) et Gerald Vinci (le 1961-12-20)
- violoncelle :
- Hyman Gold (le 1961-12-20), Armand Kaproff (le 1961-12-20), Eleanor Slatkin (le 1961-12-20) et William Vandenburg (le 1961-12-20)
- voix :
- Nat King Cole (le 1961-12-20)
- conductor :
- Ralph Carmichael (le 1961-12-20)
- arrangeur :
- Ralph Carmichael
- droits phonographiques (℗) par :
- Capitol Records, Inc. (le 1962)
- enregistré à :
- Capitol Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1961-12-20)
- reprise recording of :
- Let There Be Love (le 1961-12-20)
- parolier :
- Ian Grant
- compositeur :
- Lionel Rand
- éditeur :
- Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Warner Chappell Music Ltd. et Warner Chappell Music Publishing
| 1.2 | 2:43 |
| 19 | I Got It Bad and That Ain't Good- alto :
- Joseph DiFiore (le 1961-12-20), Alvin Dinkin (le 1961-12-20), Allan Harshman (le 1961-12-20) et Paul Robyn (le 1961-12-20)
- batterie :
- Shelly Manne (le 1961-12-20)
- contrebasse :
- Al McKibbon (le 1961-12-20)
- contrebasse [arco bass] :
- Meyer "Mike" Rubin (le 1961-12-20)
- guitare :
- Al Hendrickson (le 1961-12-20)
- piano :
- George Shearing (le 1961-12-20)
- vibraphone :
- Emil Richards (le 1961-12-20)
- violon :
- Victor Arno (le 1961-12-20), Emil Briano (le 1961-12-20), Jacques Gasselin (le 1961-12-20), James Getzoff (le 1961-12-20), Joseph Livoti (le 1961-12-20), Dan Lube (le 1961-12-20), Erno Neufeld (le 1961-12-20), Isadore Roman (le 1961-12-20), Mischa Russell (le 1961-12-20), Felix Slatkin (le 1961-12-20), Joseph Stepansky (le 1961-12-20) et Gerald Vinci (le 1961-12-20)
- violoncelle :
- Hyman Gold (le 1961-12-20), Armand Kaproff (le 1961-12-20), Eleanor Slatkin (le 1961-12-20) et William Vandenburg (le 1961-12-20)
- voix :
- Nat King Cole (le 1961-12-20)
- conductor :
- Ralph Carmichael (le 1961-12-20)
- interprète :
- George Shearing
- arrangeur :
- Ralph Carmichael
- enregistré à :
- Capitol Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1961-12-20)
- reprise recording of :
- I Got It Bad (and That Ain’t Good) (le 1961-12-20)
- parolier :
- Paul Francis Webster (le 1941)
- compositeur :
- Duke Ellington (le 1941)
- éditeur :
- EMI Robbins Catalog Inc. , Robbins Music Corp., Sony/ATV Harmony et Webster Music Co.
- partie de :
- The Real Book
- recording of :
- I Got It Bad (and That Ain’t Good)
- parolier :
- Paul Francis Webster (le 1941)
- compositeur :
- Duke Ellington (le 1941)
- éditeur :
- EMI Robbins Catalog Inc. , Robbins Music Corp., Sony/ATV Harmony et Webster Music Co.
- partie de :
- The Real Book
| | 3:41 |
| 20 | Serenata | | 2:29 |
| 21 | The Game of Love | | 2:55 |
| 22 | Fly Me to the Moon (In Other Words) | | 3:30 |
| 23 | Guess I'll Go Back Home | | 2:51 |
| 24 | I'm Lost | | 3:27 |
| 25 | Don't Go | | 2:29 |
| 26 | There's a Lull in My Life- alto :
- Alvin Dinkin (le 1961-12-22), Allan Harshman (le 1961-12-22), Virginia Majewski (le 1961-12-22) et Paul Robyn (le 1961-12-22)
- basse :
- Al McKibbon (le 1961-12-22)
- basse [arco bass] :
- Meyer "Mike" Rubin (le 1961-12-22)
- batterie :
- Shelly Manne (le 1961-12-22)
- guitare :
- Al Hendrickson (le 1961-12-22)
- piano :
- George Shearing (le 1961-12-22)
- vibraphone :
- Emil Richards (le 1961-12-22)
- violon :
- Victor Arno (le 1961-12-22), Israel Baker (le 1961-12-22), Harold Dicterow (le 1961-12-22), David Frisina (le 1961-12-22), Jacques Gasselin (le 1961-12-22), James Getzoff (le 1961-12-22), Erno Neufeld (le 1961-12-22), Isadore Roman (le 1961-12-22), Felix Slatkin (le 1961-12-22), Albert Steinberg (le 1961-12-22) et Gerald Vinci (le 1961-12-22)
- violoncelle :
- Hyman Gold (le 1961-12-22), Armand Kaproff (le 1961-12-22), Kurt Reher (le 1961-12-22) et Eleanor Slatkin (le 1961-12-22)
- voix :
- Nat King Cole (le 1961-12-22)
- conductor :
- Ralph Carmichael (le 1961-12-22)
- arrangeur :
- Ralph Carmichael
- enregistré à :
- Capitol Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1961-12-22)
- reprise recording of :
- There’s a Lull in My Life (le 1961-12-22)
- parolier :
- Mack Gordon
- compositeur :
- Harry Revel
- éditeur :
- Robbins Music Corp.
| | 2:23 |
| 27 | Lost April | | 3:18 |