| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Blue Flame, Theme | | 0:47 |
| 2 | The Preacher | | 4:31 |
| 3 | Wailling in the Wood | | 3:59 |
| 4 | Hallelujah Time | | 3:22 |
| 5 | Satin Doll- registrata a:
- Antibes, Alpes-Maritimes , Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Francia (il 1965-07-28)
- basso :
- Tony Leonardi (il 1965-07-28)
- batteria :
- Ronnie Zito (il 1965-07-28)
- pianoforte :
- Nat Pierce (il 1965-07-28)
- sassofono baritono :
- Tom Anastas (il 1965-07-28)
- sassofono tenore :
- Andy Mc Ghee (il 1965-07-28), Gary Klein (il 1965-07-28) e Sal Nistico (il 1965-07-28)
- tromba :
- Bill Chase (il 1965-07-28), Dusko Goykovich (il 1965-07-28), Gerry Lamy (il 1965-07-28), Don Rader (il 1965-07-28) e Robert Shew (il 1965-07-28)
- trombone :
- Don Doane (il 1965-07-28), Henry Southall (il 1965-07-28) e Ron Myers (il 1965-07-28)
- orchestra:
- Woody Herman and His Orchestra (il 1965-07-28)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Esoldun
- registrazione cover di:
- Satin Doll (il 1965-07-28)
- paroliere:
- Johnny Mercer (nel 1953)
- compositore:
- Billy Strayhorn (nel 1953)
- compositore aggiunto:
- Duke Ellington (nel 1953)
- editore:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Duke Ellington Music, Tempo Music, Inc. e WB Music Corp.
| | 3:46 |
| 6 | Somewhere | | 4:23 |
| 7 | Four Brothers | | 3:29 |
| 8 | Early Autumn | | 4:11 |
| 9 | Rose Bloom / In a Mellotone / Don't Get Around Much Anymore | | 6:18 |
| 10 | 23 Red | | 3:54 |
| 11 | Northwest Passage | | 6:07 |
| 12 | Watermelon Man | | 7:36 |
| 13 | I Remember Clifford | | 5:41 |
| 14 | Caldonia- registrata a:
- Antibes, Alpes-Maritimes , Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Francia (il 1965-07-28)
- basso :
- Tony Leonardi (il 1965-07-28)
- batteria :
- Ronnie Zito (il 1965-07-28)
- pianoforte :
- Nat Pierce (il 1965-07-28)
- sassofono baritono :
- Tom Anastas (il 1965-07-28)
- sassofono tenore :
- Andy Mc Ghee (il 1965-07-28), Gary Klein (il 1965-07-28) e Sal Nistico (il 1965-07-28)
- tromba :
- Bill Chase (il 1965-07-28), Dusko Goykovich (il 1965-07-28), Gerry Lamy (il 1965-07-28), Don Rader (il 1965-07-28) e Robert Shew (il 1965-07-28)
- trombone :
- Don Doane (il 1965-07-28), Henry Southall (il 1965-07-28) e Ron Myers (il 1965-07-28)
- orchestra:
- Woody Herman and His Orchestra (il 1965-07-28)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Esoldun
- registrazione di:
- Caldonia
- paroliere e compositore:
- Louis Jordan e Fleecie Moore
- editore:
- Chappell Morris Ltd., Cherio Corp. e Edwin H. Morris & Co., Inc. (il 1945-04-16)
| | 6:36 |
| 15 | Blue Flame | | 0:56 |