| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | When Day Is Done | | 3:12 |
| 2 | Running Wild | | 2:55 |
| 3 | Chicago | | 3:26 |
| 4 | Liebestraum N°3 | | 3:20 |
| 5 | Miss Annabelle Lee | | 2:48 |
| 6 | Mystery Pacific | | 2:22 |
| 7 | In a Sentimental Mood | | 3:00 |
| 8 | Improvisation | | 2:57 |
| 9 | Parfum | | 3:00 |
| 10 | St Louis Blues | | 2:42 |
| 11 | Bouncin' Around | | 2:45 |
| 12 | Minor Swing | | 3:15 |
| 13 | Viper's Dream | | 3:16 |
| 14 | Swingin' With Django | | 2:51 |
| 15 | Paramount Stomp | | 2:36 |
| 16 | My Serenade | | 3:01 |
| 17 | Sweet Georgia Brown | | 3:16 |
| 18 | Tea for Two | | 2:49 |
| 19 | Honeysuckle Rose | | 2:55 |
| 20 | Night and Day- chitarra :
- Roger Chaput (il 1938-01-31), Django Reinhardt (il 1938-01-31) e Eugène Vées (il 1938-01-31)
- contrabbasso :
- Louis Vola (il 1938-01-31)
- violino :
- Stéphane Grappelli (il 1938-01-31)
- esecutore:
- Quintette du Hot Club de France (il 1938-01-31)
- registrata presso:
- Decca Studios in City of London , London , England, Regno Unito (il 1938-01-31)
- registrazione strumentale cover di:
- Night and Day (il 1938-01-31)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| | 2:43 |
| 21 | My Sweet | | 2:55 |
| 22 | Souvenirs | | 2:47 |
| 23 | Daphné | | 3:10 |
| 24 | Black and White | | 3:05 |
| 25 | Stompin' at Decca | | 2:32 |