| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Little Girl Blue- produttore:
- Brad Benedict
- direttore d'orchestra:
- Milt Raskin
- remixer:
- Bob Norberg
- arrangiatore archi :
- George Shearing
- registrazione cover di:
- Little Girl Blue
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1935)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1935)
- arrangiatore:
- Sarah Latto
- editore:
- Chappell Music Ltd., Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms Co., Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Warner Chappell North America, WC Music Corp., Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Jumbo
| | 2:51 |
| 2 | I’ll Only Miss Him When I Think of Him | | 2:45 |
| 3 | Oh! Look at Me Now | | 2:22 |
| 4 | Someone to Watch Over Me | | 2:33 |
| 5 | On Green Dolphin Street | | 2:24 |
| 6 | Midnight Sun | | 3:52 |
| 7 | Our Day Will Come- registrazione cover di:
- Our Day Will Come
- paroliere:
- Bob Hilliard
- compositore:
- Mort Garson
- editore:
- Almo Music Corp. , Better Half Music Company, Bourne Co. , Bourne Music Ltd., Francis, Day & Hunter, Leeds Music Corp., Universal Music Corp. , Universal‐MCA Music Publishing , シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e 日音 Synch事業部
- parte di:
- Baby It’s You!
| | 2:16 |
| 8 | Like Someone in Love | | 2:21 |
| 9 | You Can Have Him | | 4:42 |
| 10 | Angel Eyes | | 2:52 |
| 11 | You Ain’t Had the Blues | | 2:25 |
| 12 | When He Makes Music | | 2:46 |
| 13 | (I’m Afraid) The Masquerade Is Over | | 4:19 |
| 14 | When Did You Leave Heaven? | | 2:55 |
| 15 | You Don’t Know What Love Is | | 2:36 |
| 16 | Satin Doll- produttore:
- Tom Morgan
- ance :
- Teddy Edwards (dal 1963-10-08 al 1963-10-10), Paul Horn (dal 1963-10-08 al 1963-10-10), Harold Land (dal 1963-10-08 al 1963-10-10), Joe Maini (dal 1963-10-08 al 1963-10-10) e Donald Ruffell (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- basso :
- Jimmy Bond (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- chitarra :
- Joe Pass (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- membranofono :
- Kenny Dennis (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- pianoforte :
- Jack Wilson (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- tromba :
- Jules Chaikin (dal 1963-10-08 al 1963-10-10), Freddie Hill (dal 1963-10-08 al 1963-10-10), Carmell Jones (dal 1963-10-08 al 1963-10-10) e Al Porcino (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- trombone :
- Bob Edmondson (dal 1963-10-08 al 1963-10-10), John Ewing (dal 1963-10-08 al 1963-10-10) e Lester Robertson (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- trombone basso :
- Ken Shroyer (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- voce:
- Nancy Wilson (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- orchestra:
- Gerald Wilson Orchestra (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- remixer:
- Malcolm Addey
- arrangiatore:
- Gerald Wilson
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- registrazione cover di:
- Satin Doll (dal 1963-10-08 al 1963-10-10)
- paroliere:
- Johnny Mercer (nel 1953)
- compositore:
- Billy Strayhorn (nel 1953)
- compositore aggiunto:
- Duke Ellington (nel 1953)
- editore:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Duke Ellington Music, Tempo Music, Inc. e WB Music Corp.
| | 2:23 |
| 17 | This Bitter Earth | | 2:29 |
| 18 | Supper Time | | 3:55 |
| 19 | Tonight May Have to Last Me All My Life | | 2:54 |
| 20 | What a Little Moonlight Can Do | | 2:26 |