| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | It's Glory | | 0:47 |
| 2 | The Mooche | | 5:24 |
| 3 | The Sheik of Araby- opgenomen in:
- Fargo, North Dakota, Verenigde Staten (op 1940-11-07)
- altsaxofoon:
- Otto Hardwick (op 1940-11-07) en Johnny Hodges (op 1940-11-07)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (op 1940-11-07)
- contrabas:
- Jimmy Blanton (op 1940-11-07)
- drumstel:
- Sonny Greer (op 1940-11-07)
- gitaar:
- Freddie Guy (op 1940-11-07)
- klarinet:
- Barney Bigard (op 1940-11-07) en Otto Hardwick (op 1940-11-07)
- kornet:
- Rex Stewart (op 1940-11-07)
- piano:
- Duke Ellington (op 1940-11-07)
- tenorsaxofoon:
- Ben Webster (op 1940-11-07)
- trombone:
- Lawrence Brown (op 1940-11-07), Joe "Tricky Sam" Nanton (op 1940-11-07) en Juan Tizol (op 1940-11-07)
- trompet:
- Wallace Jones (op 1940-11-07), Ray Nance (op 1940-11-07) en Rex Stewart (op 1940-11-07)
- is een live-instrumentale opname van:
- The Sheik of Araby (op 1940-11-07)
- tekstschrijver:
- Harry B. Smith (in 1921) en Francis Wheeler (in 1921)
- componist:
- Ted Snyder (in 1921)
- uitgever:
- Jerry Vogel Music, Mills Music, Inc., Redwood Music en Salabert
- is een live-opname van:
- The Sheik of Araby (op 1940-11-07)
- tekstschrijver:
- Harry B. Smith (in 1921) en Francis Wheeler (in 1921)
- componist:
- Ted Snyder (in 1921)
- uitgever:
- Jerry Vogel Music, Mills Music, Inc., Redwood Music en Salabert
- is een opname van:
- The Sheik of Araby
- tekstschrijver:
- Harry B. Smith (in 1921) en Francis Wheeler (in 1921)
- componist:
- Ted Snyder (in 1921)
- uitgever:
- Jerry Vogel Music, Mills Music, Inc., Redwood Music en Salabert
| | 2:55 |
| 4 | Sepia Panorama | | 1:15 |
| 5 | Ko Ko | | 2:23 |
| 6 | There Shall Be No Night | | 3:10 |
| 7 | Pussy Willow | | 4:35 |
| 8 | Chatterbox | | 3:22 |
| 9 | Mood Indigo- opgenomen in:
- Fargo, North Dakota, Verenigde Staten (op 1940-11-07)
- altsaxofoon:
- Otto Hardwick (op 1940-11-07) en Johnny Hodges (op 1940-11-07)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (op 1940-11-07)
- contrabas:
- Jimmy Blanton (op 1940-11-07)
- drumstel:
- Sonny Greer (op 1940-11-07)
- gitaar:
- Freddie Guy (op 1940-11-07)
- klarinet:
- Barney Bigard (op 1940-11-07) en Otto Hardwick (op 1940-11-07)
- kornet:
- Rex Stewart (op 1940-11-07)
- piano:
- Duke Ellington (op 1940-11-07)
- tenorsaxofoon:
- Ben Webster (op 1940-11-07)
- trombone:
- Lawrence Brown (op 1940-11-07), Joe "Tricky Sam" Nanton (op 1940-11-07) en Juan Tizol (op 1940-11-07)
- trompet:
- Wallace Jones (op 1940-11-07), Ray Nance (op 1940-11-07) en Rex Stewart (op 1940-11-07)
- is een live-instrumentale opname van:
- Mood Indigo (op 1940-11-07)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1930)
- componist:
- Barney Bigard (in 1930) en Duke Ellington (in 1930)
- subuitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- uitgever:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (in 1930), EMI Music Publishing Ltd. (in 1930) en Lawrence Wright Music Co., Ltd. (in 1930)
- deel van:
- The Real Book
- is een live-opname van:
- Mood Indigo (op 1940-11-07)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1930)
- componist:
- Barney Bigard (in 1930) en Duke Ellington (in 1930)
- subuitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- uitgever:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (in 1930), EMI Music Publishing Ltd. (in 1930) en Lawrence Wright Music Co., Ltd. (in 1930)
- deel van:
- The Real Book
- is een opname van:
- Mood Indigo
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1930)
- componist:
- Barney Bigard (in 1930) en Duke Ellington (in 1930)
- subuitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- uitgever:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (in 1930), EMI Music Publishing Ltd. (in 1930) en Lawrence Wright Music Co., Ltd. (in 1930)
- deel van:
- The Real Book
| | 4:15 |
| 10 | Harlem Airshaft | | 3:43 |
| 11 | Ferryboat Serenade | | 1:34 |
| 12 | Warm Valley | | 3:36 |
| 13 | Stompy Jones | | 2:42 |
| 14 | Chloe (Song of the Swamp) | | 4:03 |
| 15 | Bojangles | | 4:03 |
| 16 | On the Air | | 5:08 |
| 17 | Rumpus in Richmond | | 2:36 |
| 18 | Chaser | | 0:16 |
| 19 | The Sidewalks of New York | | 5:07 |
| 20 | The Flaming Sword | | 5:00 |
| 21 | Never No Lament (Don't Get Around Much Anymore) | | 4:21 |
| 22 | Caravan- opgenomen in:
- Fargo, North Dakota, Verenigde Staten (op 1940-11-07)
- altsaxofoon:
- Otto Hardwick (op 1940-11-07) en Johnny Hodges (op 1940-11-07)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (op 1940-11-07)
- contrabas:
- Jimmy Blanton (op 1940-11-07)
- drumstel:
- Sonny Greer (op 1940-11-07)
- gitaar:
- Freddie Guy (op 1940-11-07)
- klarinet:
- Barney Bigard (op 1940-11-07) en Otto Hardwick (op 1940-11-07)
- kornet:
- Rex Stewart (op 1940-11-07)
- piano:
- Duke Ellington (op 1940-11-07)
- tenorsaxofoon:
- Ben Webster (op 1940-11-07)
- trombone:
- Lawrence Brown (op 1940-11-07), Joe "Tricky Sam" Nanton (op 1940-11-07) en Juan Tizol (op 1940-11-07)
- trompet:
- Wallace Jones (op 1940-11-07) en Ray Nance (op 1940-11-07)
- is een live-instrumentale opname van:
- Caravan (op 1940-11-07)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1937)
- componist:
- Duke Ellington (in 1936) en Juan Tizol (in 1936)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony en Lafleur Music Ltd. (vanaf 1995-12-12 tot nu)
- is een opname van:
- Caravan
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1937)
- componist:
- Duke Ellington (in 1936) en Juan Tizol (in 1936)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony en Lafleur Music Ltd. (vanaf 1995-12-12 tot nu)
| | 3:44 |
| 23 | Clarinet Lament | | 3:29 |