| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | The Big Picture | 4 | 8:42 |
| 2 | Method Acting- Banjo, Glocken [bells], Glockenspiel, Hackbrett, Mandoline, Pedal-Steel-Gitarre [pedal steel], Resonatorgitarre [dobro] und Vibraphon:
- Mike Mogis
- Bassgitarre:
- Matt Maginn
- E-Gitarre:
- Andy LeMaster und Mike Mogis
- Gitarre und Rhodes Piano [rhodes]:
- Conor Oberst
- Keyboard [keyboards]:
- Andy LeMaster
- Klavier und Orgel:
- Conor Oberst und Maria Taylor
- Schlagzeug:
- Matt Focht
- Trompete:
- Orenda Fink
- Chorgesang:
- Clark Baechle, Orenda Fink, Jiha Lee, Andy LeMaster, A. J. Mogis, Maria Taylor und Todd Baechle
- vocals:
- Orenda Fink, Andy LeMaster, Conor Oberst und Maria Taylor
- recording of:
- Method Acting
- Texter und Komponist(in):
- Conor Oberst
- publisher:
- Bedrooms; Bedrooms and Spiders und Sony/ATV Songs LLC
| 5 | 3:42 |
| 3 | False Advertising | 5 | 5:52 |
| 4 | You Will. You? Will. You? Will. You? Will. | 5 | 3:25 |
| 5 | Lover I Don’t Have to Love | 5 | 4:00 |
| 6 | Bowl of Oranges | 4.5 | 4:49 |
| 7 | Don’t Know When but a Day Is Gonna Come | 4 | 6:32 |
| 8 | Nothing Gets Crossed Out | 5 | 4:35 |
| 9 | Make War- Banjo, Glocken [bells], Glockenspiel, Hackbrett, Mandoline, Pedal-Steel-Gitarre [pedal steel], Resonatorgitarre [dobro] und Vibraphon:
- Mike Mogis
- Bassgitarre:
- Casey Scott
- E-Gitarre:
- Mike Mogis und Ted Stevens
- Gitarre, Klavier, Orgel und Rhodes Piano [rhodes]:
- Conor Oberst
- Mundharmonika:
- Sean Cole
- Chorgesang [country choir]:
- Andy LeMaster, Mike Mogis, Rob Bass und Jeff Tafolla
- vocals:
- Clay Leverett und Conor Oberst
- recording of:
- Make War
- Texter und Komponist(in):
- Conor Oberst
- publisher:
- Bedrooms; Bedrooms and Spiders und Sony/ATV Songs LLC
| 5 | 6:17 |
| 10 | Waste of Paint | 5 | 6:30 |
| 11 | From a Balance Beam- Banjo, Glocken [bells], Glockenspiel, Hackbrett, Mandoline, Pedal-Steel-Gitarre [pedal steel], Resonatorgitarre [dobro] und Vibraphon:
- Mike Mogis
- Bassgitarre:
- Matt Maginn
- E-Gitarre:
- Andy LeMaster und Mike Mogis
- flute:
- Jiha Lee
- Gitarre, Orgel und Rhodes Piano [rhodes]:
- Conor Oberst
- Keyboard [keyboards]:
- Andy LeMaster
- Klavier:
- Chris Brooks und Conor Oberst
- Schlagzeug:
- Matt Focht
- Trompete:
- Orenda Fink
- vocals:
- Orenda Fink, Jiha Lee, Andy LeMaster, Conor Oberst und Todd Baechle
- recording of:
- From a Balance Beam
- Texter und Komponist(in):
- Conor Oberst
| 5 | 3:40 |
| 12 | Laura Laurent | 5 | 4:57 |
| 13 | Let’s Not Shit Ourselves (To Love and to Be Loved) | 4.5 | 10:08 |
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