| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Backstage Sally | Art Blakey & The Jazz Messengers | | 5:58 |
| 2 | Contemplation | Art Blakey & The Jazz Messengers | | 6:16 |
| 3 | Bu’s Delight | Art Blakey & The Jazz Messengers | 4 | 9:22 |
| 4 | Reincarnation Blues | Art Blakey & The Jazz Messengers | | 6:35 |
| 5 | Shaky Jake | Art Blakey & The Jazz Messengers | 4 | 6:38 |
| 6 | Moon River | Art Blakey & The Jazz Messengers | 5 | 5:11 |
| 7 | Caravan | Art Blakey & The Jazz Messengers | 4 | 9:46 |
| 8 | Sweet ‘n’ Sour | Art Blakey & The Jazz Messengers | 4 | 5:31 |
| 9 | In the Wee Small Hours of the Morning- opnametechnicus:
- Ray Fowler (van 1962-10-23 tot 1962-10-24)
- producent:
- Orrin Keepnews
- bas:
- Reggie Workman (op 1962-10-23, van 1962-10-23 tot 1962-10-24)
- contrabas [bass]:
- Reggie Workman (van 1962-10-23 tot 1962-10-24)
- drumstel:
- Art Blakey (op 1962-10-23, van 1962-10-23 tot 1962-10-24)
- piano:
- Cedar Walton (op 1962-10-23, van 1962-10-23 tot 1962-10-24)
- tenorsaxofoon:
- Wayne Shorter (op 1962-10-23, van 1962-10-23 tot 1962-10-24)
- trombone:
- Curtis Fuller (op 1962-10-23, van 1962-10-23 tot 1962-10-24)
- trompet:
- Freddie Hubbard (op 1962-10-23, van 1962-10-23 tot 1962-10-24)
- opgenomen bij:
- Plaza Sound Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1962-10-23, van 1962-10-23 tot 1962-10-24)
- is een instrumentale opname van:
- In the Wee Small Hours of the Morning (van 1962-10-23 tot 1962-10-24)
- tekstschrijver:
- Bob Hilliard
- componist:
- David Mann
- subuitgever:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックEH(CM) en 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Better Half Music Company, Bourne Co. , Bourne Music Ltd., Redd Evans Music Company en Rytvoc, Inc.
- deel van:
- The Real Book
| Art Blakey & The Jazz Messengers | 4 | 4:06 |
| 10 | This Is for Albert | Art Blakey & The Jazz Messengers | 4 | 8:21 |
| 11 | Skylark- opnametechnicus:
- Ray Fowler (van 1962-10-23 tot 1962-10-24)
- producent:
- Orrin Keepnews
- bas:
- Reggie Workman (op 1962-10-24)
- contrabas [bass]:
- Reggie Workman (van 1962-10-23 tot 1962-10-24)
- drumstel:
- Art Blakey (van 1962-10-23 tot 1962-10-24, op 1962-10-24)
- piano:
- Cedar Walton (van 1962-10-23 tot 1962-10-24, op 1962-10-24)
- tenorsaxofoon:
- Wayne Shorter (van 1962-10-23 tot 1962-10-24, op 1962-10-24)
- trombone:
- Curtis Fuller (van 1962-10-23 tot 1962-10-24, op 1962-10-24)
- trompet:
- Freddie Hubbard (van 1962-10-23 tot 1962-10-24, op 1962-10-24)
- opgenomen bij:
- Plaza Sound Studios in New York, New York, Verenigde Staten (van 1962-10-23 tot 1962-10-24, op 1962-10-24)
- is een instrumentale opname van:
- Skylark (van 1962-10-23 tot 1962-10-24)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1941)
- subuitgever:
- 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Frank Music Corp., George Simon Music Co., George Simon, Inc., Hoagy Publishing Co., Songs of Peer, Ltd. , The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros. Music , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- is een instrumentale opname van:
- Skylark (op 1962-10-24)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1941)
- subuitgever:
- 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Frank Music Corp., George Simon Music Co., George Simon, Inc., Hoagy Publishing Co., Songs of Peer, Ltd. , The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros. Music , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Art Blakey & The Jazz Messengers | | 4:50 |
| 12 | Thermo | Art Blakey & The Jazz Messengers | | 6:47 |