| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Say You Love Me | Fleetwood Mac | 4.2 | 4:12 |
| 2 | Year of the Cat- producent:
- Alan Parsons
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Al Stewart (in 1976)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- EMI Records Ltd. (in 1981)
- gemixt bij:
- Davlen Sound Studios in North Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- deel van:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (nummer: 13)
- is een opname van:
- Year of the Cat
- schrijver:
- Al Stewart en Peter Wood
- uitgever:
- Carlin Music Corporation, Dick James Music Ltd. , Gwyneth Music Ltd., Pepper Music Inc., PolyGram Music Publishing, Universal Music Publishing Pty Ltd. , Universal Songs , Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Victoria Music Ltd., Victoria Music Publishing Co. Ltd., Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. en Warner/Chappell Music Ltd.
| Al Stewart | 4.45 | 6:38 |
| 3 | On and On- geluidstechnicus:
- Henry Lewy
- assisterend technicus:
- Leslie Jones en Helen Silvani
- producent:
- Stephen Bishop en Henry Lewy
- akoestische gitaar, achtergrondvocalen en lead-vocalen:
- Stephen Bishop
- basgitaar:
- Mac Cridlin
- drumstel:
- Larry Brown
- elektrische gitaar:
- Andrew Gold
- elektrische piano:
- Barlow Jarvis
- Hawaï-gitaar:
- Michael Staton
- marimba, percussie en vibrafoon:
- Victor Feldman
- fonografisch auteursrecht (℗):
- ABC Records, Inc (in 1976), Geffen Records (in 1976) en UMG Recordings, Inc. (in 1976)
- opgenomen bij:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en ABC Recording Studios in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- On and On
- tekstschrijver en componist:
- Stephen Bishop
- uitgever:
- Downtown DLJ Songs, Downtown Music Publishing International Inc., Stephen Bishop Music Publishing en エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| Stephen Bishop | | 3:01 |
| 4 | (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher- fonografisch auteursrecht (℗):
- A&M Records, Inc. (in 1977)
- is een cover-opname van:
- (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher
- schrijver:
- Gary Jackson , Raynard Miner en Carl Smith
- uitgever:
- Chevis Publishing Corp., EMI Music , EMI Music Publishing Ltd. , Mijac Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell, Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Warner/Chappell Music Ltd. , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- deel van:
- MJ: The Musical
| Rita Coolidge | 5 | 4:02 |
| 5 | Lonely Boy | Andrew Gold | 4.5 | 4:02 |
| 6 | We Just Disagree | Dave Mason | 3.65 | 3:02 |
| 7 | Fooled Around and Fell in Love | Elvin Bishop | 3.65 | 4:37 |
| 8 | Tracks of My Tears | Linda Ronstadt | | 3:15 |
| 9 | Right Time of the Night | Jennifer Warnes | 2 | 2:55 |
| 10 | I'm in You | Peter Frampton | 5 | 4:11 |
| 11 | All by Myself- assisterend technicus:
- Joey Barbaria
- technicus:
- Jack Sherdel
- producent:
- Jimmy Ienner
- lead-vocalen:
- Eric Carmen
- verzorgde het arrangement:
- Eric Carmen
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, Inc. (in 1975)
- geproduceerd voor:
- CAM Productions
- opgenomen bij:
- O.D.O. Sound Studios in New York, New York, Verenigde Staten (van 1975-08 tot 1975-09)
- is een opname van:
- All by Myself
- tekstschrijver:
- Eric Carmen
- componist:
- Eric Carmen en Sergei Rachmaninov
- uitgever:
- Sony Music Publishing (Japan), Inc., A Division (beëindigd), Campbell Connelly & Co. Ltd., Carmen Music, Inc, Copyright Control , Eric Carmen Music, Round Hill Works, Universal Music Publishing Ltd. , Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc. en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- is gebaseerd op:
- Let’s Pretend
- is gebaseerd op:
- Piano Concerto no. 2 in C minor, op. 18: II. Adagio sostenuto
| Eric Carmen | | 7:11 |
| 12 | Lost Without Your Love | Bread | 5 | 2:53 |