| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | When Your Lover Has Gone | | 2:31 |
| 2 | The Song Is Ended | | 2:47 |
| 3 | Where Did Everyone Go? | | 4:35 |
| 4 | Funny (Not Much) | | 3:04 |
| 5 | Say It Isn’t So | | 3:07 |
| 6 | Angel Eyes- basso :
- Jack Agee (il 1953-01-14) e Ralph Peña (il 1953-01-14)
- batteria :
- John Markham (il 1953-01-14)
- bonghi e congas :
- Jack Costanzo (il 1953-01-14)
- chitarra :
- John Collins (il 1953-01-14)
- clarinetto e sassofono :
- Bob Dawes (il 1953-01-14) e Charles Deremo (il 1953-01-14)
- pianoforte :
- Cliff Fishback (il 1953-01-14)
- sassofono contralto :
- Willie Smith (il 1953-01-14)
- sassofono tenore :
- Richard Clay (il 1953-01-14) e Ted Nash (il 1953-01-14)
- tromba :
- Tony Facciuto (il 1953-01-14), Conrad Gozzo (il 1953-01-14), Jack H. Laubach (il 1953-01-14), Robert McKinzie (il 1953-01-14) e Andy Peele (il 1953-01-14)
- trombone :
- Karl DeKarske (il 1953-01-14), Dick Nash (il 1953-01-14), Robert Reisiger (il 1953-01-14) e Si Zentner (il 1953-01-14)
- voce:
- Nat King Cole (il 1953-01-14)
- orchestra:
- Billy May & His Orchestra (il 1953-01-14)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1953-01-14)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1953-01-14)
- registrazione cover di:
- Angel Eyes (il 1953-01-14)
- paroliere:
- Earl Brent (nel 1946)
- compositore:
- Matt Dennis (nel 1946)
- editore:
- Bradshaw Music, Inc., Dorsey Bros Music Ltd. , Music Sales Corporation e Onyx Music Corporation
- sub-editore:
- ミュージック・セールス
| | 3:16 |
| 7 | There Goes My Heart | | 2:55 |
| 8 | There Will Never Be Another You | | 3:41 |
| 9 | No, I Don’t Want Her | | 3:03 |
| 10 | Once in a While | | 2:49 |
| 11 | Stardust- produttore:
- Lee Gillette
- pianoforte :
- Charles LaVere (il 1956-12-19)
- voce principale:
- Nat King Cole (il 1956-12-19)
- direttore d'orchestra:
- Gordon Jenkins (il 1956-12-19)
- arrangiatore:
- Gordon Jenkins
- registrata presso:
- Capitol Tower in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1956-12-19)
- registrazione di:
- Stardust (il 1956-12-19)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| 2.65 | 3:15 |
| 12 | I Keep Goin’ Back to Joe’s | | 2:39 |
| 13 | If Love Ain’t There | | 3:10 |
| 14 | My Heart Tells Me (Should I Believe My Heart?) | | 4:12 |
| 15 | If You Said No | | 2:56 |
| 16 | Am I Blue? | | 3:02 |
| 17 | There’s a Lull in My Life- basso :
- Al McKibbon (il 1961-12-22)
- basso [arco bass] :
- Meyer "Mike" Rubin (il 1961-12-22)
- batteria :
- Shelly Manne (il 1961-12-22)
- chitarra :
- Al Hendrickson (il 1961-12-22)
- pianoforte :
- George Shearing (il 1961-12-22)
- vibrafono :
- Emil Richards (il 1961-12-22)
- viola :
- Alvin Dinkin (il 1961-12-22), Allan Harshman (il 1961-12-22), Virginia Majewski (il 1961-12-22) e Paul Robyn (il 1961-12-22)
- violino :
- Victor Arno (il 1961-12-22), Israel Baker (il 1961-12-22), Harold Dicterow (il 1961-12-22), David Frisina (il 1961-12-22), Jacques Gasselin (il 1961-12-22), James Getzoff (il 1961-12-22), Erno Neufeld (il 1961-12-22), Isadore Roman (il 1961-12-22), Felix Slatkin (il 1961-12-22), Albert Steinberg (il 1961-12-22) e Gerald Vinci (il 1961-12-22)
- violoncello :
- Hyman Gold (il 1961-12-22), Armand Kaproff (il 1961-12-22), Kurt Reher (il 1961-12-22) e Eleanor Slatkin (il 1961-12-22)
- voce:
- Nat King Cole (il 1961-12-22)
- direttore d'orchestra:
- Ralph Carmichael (il 1961-12-22)
- arrangiatore:
- Ralph Carmichael
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-12-22)
- registrazione cover di:
- There’s a Lull in My Life (il 1961-12-22)
- paroliere:
- Mack Gordon
- compositore:
- Harry Revel
- editore:
- Robbins Music Corp.
| | 2:26 |
| 18 | The End of a Love Affair | | 3:09 |