| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Young at Heart | 3.65 | 2:51 |
| 2 | That Old Black Magic | | 2:35 |
| 3 | My Funny Valentine | | 2:36 |
| 4 | London by Night | | 3:10 |
| 5 | I'm a Fool to Want You | | 2:58 |
| 6 | A Foggy Day | | 2:45 |
| 7 | Oh! Look at Me Now | | 3:15 |
| 8 | Some Enchanted Evening | | 3:06 |
| 9 | September Song- enregistré en :
- Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1946-07-30)
- alto :
- Abe Hochstein (le 1946-07-30), Alexander Neiman (le 1946-07-30) et Stanley Spiegelman (le 1946-07-30)
- basse :
- Phil Stephens (le 1946-07-30)
- batterie :
- Ray Hagan (le 1946-07-30)
- cor d’harmonie :
- Richard Perissi (le 1946-07-30)
- guitare :
- Dave Barbour (le 1946-07-30)
- harpe :
- Ann Mason (le 1946-07-30)
- piano :
- Mark McIntyre (le 1946-07-30)
- saxophone :
- Fred Dornbach (le 1946-07-30), Herbert Haymer (le 1946-07-30), Jules Kinsler (le 1946-07-30) et Harry Klee (le 1946-07-30)
- trombone :
- Hoyt Bohannon (le 1946-07-30), Edward Kuczborski (le 1946-07-30) et George Jenkins (le 1946-07-30)
- trompette :
- Clyde Hurley (le 1946-07-30), Manny Klein (le 1946-07-30) et Rubin "Zeke" Zarchy (le 1946-07-30)
- violon :
- William Bloom (le 1946-07-30), Werner Callies (le 1946-07-30), Walter Edelstein (le 1946-07-30), Sam Freed (le 1946-07-30), David Frisina (le 1946-07-30), Howard Halbert (le 1946-07-30), Sol Kindler (le 1946-07-30), Morris King (le 1946-07-30), Eugene Lamas (le 1946-07-30), Dan Lube (le 1946-07-30), Mischa Russell (le 1946-07-30) et Gerald Vinci (le 1946-07-30)
- violoncelle :
- Fred Goerner (le 1946-07-30), John Sewell (le 1946-07-30) et Julius Tannenbaum (le 1946-07-30)
- voix principale :
- Frank Sinatra (le 1946-07-30)
- conductor :
- Axel Stordahl (le 1946-07-30)
- arrangeur :
- Axel Stordahl
- recording of :
- September Song (le 1946-07-30)
- parolier :
- Maxwell Anderson
- compositeur :
- Kurt Weill
- éditeur :
- Chappell & Co., DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Hampshire House Publishing Corp., Kurt Weill Foundation for Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- arrangement de :
- Knickerbocker Holiday: September Song
| | 3:08 |
| 10 | A Fellow Needs a Girl | | 3:19 |
| 11 | Autumn in New York | | 3:15 |
| 12 | Don't Worry 'Bout Me | | 3:14 |
| 13 | Fools Rush In | | 3:15 |
| 14 | I Could Write a Book | 1 | 2:43 |
| 15 | I Get Along Without You Very Well | | 3:49 |
| 16 | I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter- reprise recording of :
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter
- parolier :
- Joe Young
- compositeur :
- Fred Ahlert et Joe Young
- éditeur :
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC , Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music et Rytvoc, Inc.
| | 2:32 |
| 17 | I've Got a Crush on You | | 3:19 |
| 18 | It Only Happens When I Dance With You | | 3:20 |
| 19 | Lets Take an Old Fashioned Walk | | 3:00 |
| 20 | I Like Someone to Love | | 3:17 |
| 21 | Lover | | 2:41 |
| 22 | My One and Only Love | | 3:18 |
| 23 | Saturday Night (Is the Loneliest Night of the Week) | | 2:46 |
| 24 | Taking a Chance on Love | | 2:17 |
| 25 | That Lucky Old Sun | | 3:15 |