| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Read My Lips- tecnico di registrazione:
- Kevin Halpin, Ed Rak e Ben Wisch
- produttore:
- Rob Mounsey
- batteria :
- Chris Parker
- chitarra :
- Hiram Bullock
- chitarra basso :
- Marcus Miller
- voce di accompagnamento:
- Vivian Cherry e Frank Floyd
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- registrata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti, Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti e Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Read My Lips
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co. e 大洋音楽
| Michael Franks | | 3:42 |
| 2 | Let Me Count the Ways- tecnico di registrazione:
- Kevin Halpin, Ed Rak e Ben Wisch
- produttore:
- Rob Mounsey
- batteria :
- Chris Parker
- chitarra :
- Hugh McCracken
- chitarra basso :
- Will Lee
- voce di accompagnamento:
- Vivian Cherry, Babi Floyd, Leslie Miller e Rob Mounsey
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- registrata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti, Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti e Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Let Me Count the Ways
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co. e 大洋音楽
| Michael Franks | | 4:34 |
| 3 | Your Secret’s Safe With Me- tecnico di registrazione:
- Kevin Halpin, Ed Rak e Ben Wisch
- produttore:
- Rob Mounsey
- batteria :
- Chris Parker
- chitarra :
- Steve Khan
- chitarra basso :
- Neil Jason
- pianoforte :
- Clifford Carter
- voce di accompagnamento:
- Will Lee e Rob Mounsey
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- registrata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti, Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti e Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Your Secret’s Safe With Me
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co. e 大洋音楽
| Michael Franks | 4 | 4:40 |
| 4 | Don’t Be Shy- tecnico di registrazione:
- Kevin Halpin, Ed Rak e Ben Wisch
- produttore:
- Rob Mounsey
- batteria :
- Chris Parker
- sassofono :
- David Sanborn
- voce di accompagnamento:
- Vivian Cherry, Babi Floyd, Leslie Miller e Rob Mounsey
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- registrata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti, Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti e Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Don’t Be Shy
- paroliere:
- Michael Franks
- compositore:
- Rob Mounsey
- editore:
- Flying Monkey Music, Mississippi Mud Music Co., ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 e 大洋音楽
| Michael Franks | | 5:07 |
| 5 | When I Give My Love to You- tecnico di registrazione:
- Kevin Halpin, Ed Rak e Ben Wisch
- produttore:
- Rob Mounsey
- batteria :
- Chris Parker
- voce e esecutore:
- Brenda Russell
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- registrata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti, Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti e Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- When I Give My Love to You
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co. e 大洋音楽
| Michael Franks feat. Brenda Russell | | 4:24 |
| 6 | Queen of the Underground- tecnico di registrazione:
- Kevin Halpin, Ed Rak e Ben Wisch
- produttore:
- Rob Mounsey
- batteria :
- Chris Parker
- chitarra :
- Hiram Bullock
- chitarra basso :
- Will Lee
- voce di accompagnamento:
- Joe Caro , Will Lee e Rob Mounsey
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- registrata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti, Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti e Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Queen of the Underground
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co. e 大洋音楽
| Michael Franks | | 4:28 |
| 7 | Now I Know Why (They Call It Falling)- tecnico di registrazione:
- Kevin Halpin, Ed Rak e Ben Wisch
- produttore:
- Rob Mounsey
- batteria :
- Danny Gottlieb
- chitarra :
- Jeff Mironov
- sassofono :
- David Sanborn
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- registrata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti, Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti e Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Now I Know Why (They Call It Falling)
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co. e 大洋音楽
| Michael Franks | | 4:55 |
| 8 | Please Don’t Say Goodnight- tecnico di registrazione:
- Kevin Halpin, Ed Rak e Ben Wisch
- produttore:
- Rob Mounsey
- batteria :
- Chris Parker e Andy Newmark
- chitarra :
- Jeff Mironov
- chitarra basso :
- Mark Egan
- flauto :
- Bill Evans
- percussione :
- Manolo Badrena e Sue Evans
- tastiera :
- Rob Mounsey
- voce di accompagnamento:
- Kasey Cisyk, Will Lee e Rob Mounsey
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- registrata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti, Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti e Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Please Don’t Say Goodnight
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co. e 大洋音楽
| Michael Franks | | 4:51 |
| 9 | When She Is Mine- tecnico di registrazione:
- Kevin Halpin, Ed Rak e Ben Wisch
- produttore:
- Rob Mounsey
- batteria :
- Steve Gadd
- contrabbasso :
- Ron Carter
- corno francese :
- Peter Gordon
- eufonio :
- Dave Bargeron
- flauto :
- Lawrence Feldman e George Young
- flicorno soprano :
- Jon Faddis
- pianoforte :
- Warren Bernhardt
- sassofono :
- Michael Brecker e Ronnie Cuber
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- registrata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti, Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti e Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- When She Is Mine
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co. e 大洋音楽
| Michael Franks | | 5:24 |
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