| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | You’ve Changed- arpa :
- Janet Putnam (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- basso :
- Milt Hinton (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- batteria :
- Osie Johnson (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- chitarra :
- Barry Galbraith (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- flauto :
- Danny Bank (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Phil Bodner (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Thomas Parshley (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Romeo Penque (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- pianoforte :
- Mal Waldron (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- tromba :
- Billy Butterfield (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Mel Davis (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Bernie Glow (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- trombone :
- Jack Green (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Urbie Green (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e J.J. Johnson (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- viola :
- Sidney Brecher (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Richard Dickler (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- violino :
- Emmanual Green (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Harry Hoffman (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Harry Katzman (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Leo Kruczek (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Milton Lomask (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Harry Melnikoff (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), George Ockner (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Sam Rand (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- violoncello :
- Maurice Brown (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e David Soyer (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- voce di accompagnamento:
- Elise Bretton (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Miriam Workman (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- voce principale:
- Billie Holiday (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- orchestra:
- Ray Ellis and His Orchestra (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- direttore d'orchestra:
- Ray Ellis (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- registrazione cover di:
- You’ve Changed (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- paroliere:
- Bill Carey
- compositore:
- Carl T. Fischer
- editore:
- Peer International e Southern Music Publishing Company
| Billie Holiday | | 3:19 |
| 2 | My Funny Valentine | Gerry Mulligan | | 4:08 |
| 3 | You Don’t Know What Love Is | Chet Baker | 3 | 3:30 |
| 4 | In Walked Bud | Thelonious Monk | | 4:20 |
| 5 | Comrade Conrad | Bill Evans | | 6:43 |
| 6 | Ligia | Stan Getz | | 5:24 |
| 7 | When You Wish Upon a Star | The Dave Brubeck Quartet | | 4:52 |
| 8 | Put Me in That Dungeon | Charles Mingus | | 2:54 |
| 9 | Let’s Fall in Love | Betty Carter | | 2:01 |
| 10 | Until I Met You- ance :
- Russell Procope (il 1961-07-06) e Frank Wess (il 1961-07-06)
- batteria :
- Sonny Payne (il 1961-07-06)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1961-07-06)
- clarinetto :
- Jimmy Hamilton (il 1961-07-06)
- contrabbasso :
- Aaron Bell (il 1961-07-06) e Eddie Jones (il 1961-07-06)
- flauto :
- Frank Wess (il 1961-07-06)
- pianoforte :
- Count Basie (il 1961-07-06) e Duke Ellington (il 1961-07-06)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (il 1961-07-06) e Charlie Fowlkes (il 1961-07-06)
- sassofono contralto :
- Johnny Hodges (il 1961-07-06), Russell Procope (il 1961-07-06) e Marshall Royal (il 1961-07-06)
- sassofono tenore :
- Frank Foster (il 1961-07-06), Budd Johnson (il 1961-07-06) e Frank Wess (il 1961-07-06)
- sassofono tenore solista :
- Paul Gonsalves (il 1961-07-06)
- tromba :
- Lonnie Johnson , William “Cat” Anderson (il 1961-07-06), Sonny Cohn (il 1961-07-06), Andrew “Fats” Ford (il 1961-07-06), Thad Jones (il 1961-07-06), Ed Mullens (il 1961-07-06), Ray Nance (il 1961-07-06) e Snooky Young (il 1961-07-06)
- tromba solista :
- Willie Cook (il 1961-07-06)
- trombone :
- Lou Blackburn (il 1961-07-06), Lawrence Brown (il 1961-07-06), Henry Coker (il 1961-07-06), Quentin Jackson (il 1961-07-06) e Benny Powell (il 1961-07-06)
- trombone a pistoni :
- Juan Tizol (il 1961-07-06)
- violino :
- Ray Nance (il 1961-07-06)
- orchestra:
- The Count Basie Orchestra (il 1961-07-06) e The Duke Ellington Orchestra (il 1961-07-06)
- registrazione strumentale di:
- Corner Pocket (il 1961-07-06)
- paroliere:
- Donald Wolf
- compositore:
- Freddie Green
- editore:
- Longitude Music
| Duke Ellington & His Orchestra with Count Basie | 4 | 4:55 |
| 11 | Three Little Feelings | John Lewis | | 10:40 |