| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | The Surrey With the Fringe on Top | | 4:42 |
| 2 | Creme de Menthe | | 4:43 |
| 3 | When It's Sleepy Time Down South- technicus:
- Phil Edwards
- producent:
- Carl E. Jefferson
- baritonsaxofoon:
- Gary Smulyan (op 1989-09-23)
- bas:
- Ray Brown (op 1989-09-23)
- bastrombone:
- Paul Faulise (op 1989-09-23)
- drumstel:
- Jeff Hamilton (op 1989-09-23)
- gitaar:
- Herb Ellis (op 1989-09-23)
- houtblazers:
- Jerry Dodgion (op 1989-09-23), James Moody (op 1989-09-23) en Frank Wess (op 1989-09-23)
- piano:
- Gene Harris (op 1989-09-23)
- tenorsaxofoon:
- Ralph Moore (op 1989-09-23)
- trombone:
- Eddie Bert (op 1989-09-23), Urbie Green (op 1989-09-23) en James Morrison (op 1989-09-23)
- trompet:
- Johnny Coles (op 1989-09-23), Harry “Sweets” Edison (op 1989-09-23), Michael Philip Mossman (op 1989-09-23) en Joe Mosello (op 1989-09-23)
- remixte:
- Phil Edwards
- opgenomen bij:
- The Town Hall in Theater District, New York, New York, Verenigde Staten (op 1989-09-23)
- is een cover-opname van:
- When It’s Sleepy Time Down South (op 1989-09-23)
- tekstschrijver:
- Leon René en Otis René
- componist:
- Clarence Muse
- uitgever:
- Leon Rene Publication, Mills Music, Inc., Otis Rene Publication en Sherwin Music
| | 4:26 |
| 4 | Love Is Here to Stay- technicus:
- Phil Edwards
- producent:
- Carl E. Jefferson
- baritonsaxofoon:
- Gary Smulyan (op 1989-09-23)
- bas:
- Ray Brown (op 1989-09-23)
- bastrombone:
- Paul Faulise (op 1989-09-23)
- drumstel:
- Jeff Hamilton (op 1989-09-23)
- gitaar:
- Herb Ellis (op 1989-09-23)
- houtblazers:
- Jerry Dodgion (op 1989-09-23), James Moody (op 1989-09-23) en Frank Wess (op 1989-09-23)
- piano:
- Gene Harris (op 1989-09-23)
- tenorsaxofoon:
- Ralph Moore (op 1989-09-23)
- trombone:
- Eddie Bert (op 1989-09-23), Urbie Green (op 1989-09-23) en James Morrison (op 1989-09-23)
- trompet:
- Johnny Coles (op 1989-09-23), Harry “Sweets” Edison (op 1989-09-23), Michael Philip Mossman (op 1989-09-23) en Joe Mosello (op 1989-09-23)
- vocalen:
- Ernie Andrews (op 1989-09-23)
- remixte:
- Phil Edwards
- opgenomen bij:
- The Town Hall in Theater District, New York, New York, Verenigde Staten (op 1989-09-23)
- is een cover-opname van:
- Love Is Here to Stay (op 1989-09-23)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin
- componist:
- George Gershwin
- subuitgever:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (tot 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (in 1938) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- deel van:
- The Goldwyn Follies
| | 5:31 |
| 5 | I'm Just a Lucky So and So | | 6:40 |
| 6 | Serious Grease | | 6:41 |
| 7 | Like a Lover | | 4:15 |
| 8 | Old Man River | | 5:06 |
| 9 | Do You Know What It Means to Miss New Orleans | | 5:57 |
| 10 | Porgy and Bess Medley: Strawberry Woman, I Loves You Porgy, It Ain't Necessarily So | | 6:26 |
| 11 | You're My Everything | | 3:19 |
| 12 | There Is No Greater Love | | 3:49 |
| 13 | Things Ain't What They Used to Be | | 4:06 |