| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Running Away | Roy Ayers | 4 | 6:58 |
| 2 | Always There | Ronnie Laws | | 4:41 |
| 3 | Dominoes | Donald Byrd | | 7:35 |
| 4 | To Prove My Love | Ned Doheny | | 4:47 |
| 5 | Rock Creek Park | The Blackbyrds | | 4:29 |
| 6 | The Bottle | Gil Scott‐Heron | | 5:05 |
| 7 | Could Heaven Ever Be Like This | Idris Muhammad | 5 | 8:37 |
| 8 | Shaker Song | Spyro Gyra | | 4:47 |
| 9 | Brighter Tomorrow | Tom Browne | | 6:17 |
| 10 | I Thought It Was You- registrata a:
- California, Stati Uniti (dal 1977-08 al 1978-05)
- produttore:
- Herbie Hancock e David Rubinson & Friends, Inc.
- archi :
- Teressa Adams (dal 1977-08 al 1978-05), Lawrence Granger (dal 1977-08 al 1978-05), Roy Malan (dal 1977-08 al 1978-05), Nathan Rubin (dal 1977-08 al 1978-05), Emily Van Valkenburgh (dal 1977-08 al 1978-05) e Linda Wood (dal 1977-08 al 1978-05)
- basso :
- Byron Miller (dal 1977-08 al 1978-05)
- batteria :
- Leon Ndugu Chancler (dal 1977-08 al 1978-05)
- chitarra :
- Ray Parker Jr. (dal 1977-08 al 1978-05) e Melvin “Wah Wah” Watson (dal 1977-08 al 1978-05)
- congas :
- Raul Rekow (dal 1977-08 al 1978-05)
- legni :
- Fred Jackson (dal 1977-08 al 1978-05), Jack Nimitz (dal 1977-08 al 1978-05), Dave Riddles (dal 1977-08 al 1978-05) e Ernie Watts (dal 1977-08 al 1978-05)
- ottoni :
- Garnett Brown (dal 1977-08 al 1978-05), Robert O'Bryant, Sr. (dal 1977-08 al 1978-05), Bobby Shew (dal 1977-08 al 1978-05) e Maurice Spears (dal 1977-08 al 1978-05)
- arrangiatore:
- Herbie Hancock
- registrazione di:
- I Thought It Was You (dal 1977-08 al 1978-05)
- autore:
- Jeffrey Cohen , Herbie Hancock e Melvin Ragin
- editore:
- Hancock Music Co., Notting Hill Music (UK) Ltd., Sony/ATV Music Publishing Ltd. e Wah Watson Music
| Herbie Hancock | | 8:51 |
| 11 | Sausalito- tecnico di registrazione:
- Dale Ashby (nel 1977-05)
- assistente tecnico:
- Joel Cohn
- tecnico:
- David Palmer
- produttore:
- Creed Taylor
- basso :
- Tyrone Brown (nel 1977-05)
- batteria :
- Millard Vinson (nel 1977-05)
- chitarra :
- Richard Steacker (nel 1977-05)
- flauto :
- Leslie Burrs (nel 1977-05)
- percussione :
- Leonard Gibbs (nel 1977-05)
- sassofono contralto , sassofono soprano e sassofono tenore :
- Grover Washington, Jr. (nel 1977-05)
- tastiera :
- James Simmons (nel 1977-05)
- violino elettrico :
- John Blake (nel 1977-05)
- registrata presso:
- Bijou Cafe in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti (nel 1977-05)
- mixata presso:
- Electric Lady Studios in Greenwich Village, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione dal vivo di:
- Sausalito (nel 1977-05)
- compositore:
- John Blake , Tyrone Brown , Leslie Burrs , Leonard Gibbs , James Simmons , Richard Steacker e Millard Vinson
| Grover Washington, Jr. | 4 | 10:10 |
| 12 | De Ja Vu | Paulinho da Costa | | 4:33 |