| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Papa’s Got a Brand New Bag, Part 1 | 3.65 | 2:08 |
| 2 | I Got You (I Feel Good)- enregistré en :
- Miami, Florida, États-Unis (le 1965-05-06)
- producteur :
- James Brown
- basse :
- Bernard Odum (le 1965-05-06)
- batterie :
- Melvin Parker (le 1965-05-06)
- guitare :
- Alphonso "Country" Kellum (le 1965-05-06) et Jimmy Nolen (le 1965-05-06)
- orgue :
- Nat Jones (le 1965-05-06)
- saxophone alto :
- Nat Jones (le 1965-05-06) et Maceo Parker (le 1965-05-06)
- saxophone ténor :
- Al "Brisco" Clark (le 1965-05-06), St. Clair Pinckney (le 1965-05-06) et Eldee Williams (le 1965-05-06)
- trombone :
- Levi Rasbury (le 1965-05-06)
- trompette :
- Joe Dupars (le 1965-05-06), Mike Ridley (le 1965-05-06) et Ron Tooley (le 1965-05-06)
- voix principale :
- James Brown (le 1965-05-06)
- droits phonographiques (℗) par :
- PolyGram Records, Inc. (le 1965), Universal Records Inc. (le 1965) et PolyGram Inc. (le 1988)
- enregistré à :
- Criteria Studios dans Miami, Florida, États-Unis (le 1965-05-06)
- partie de :
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numéro : 78) et Billboard: The 500 Best Pop Songs (numéro : 359)
- reprise recording of :
- I Found You (le 1965-05-06)
- parolier et compositeur :
- James Brown
- éditeur :
- Fort Knox Music Co, Hudson Bay Music Inc., J. Albert & Son Pty. Ltd., Peter Maurice Music Co. Ltd., Trio Music Co., Inc. et Try Me Inc.
| 4.55 | 2:45 |
| 3 | Ain’t That a Groove | | 3:32 |
| 4 | It’s a Man’s Man’s Man’s World | 4.4 | 2:47 |
| 5 | Money Won’t Change You | | 6:03 |
| 6 | Don’t Be a Dropout | | 4:32 |
| 7 | Bring It Up (Hipster’s Avenue) | | 4:08 |
| 8 | Let Yourself Go | | 3:54 |
| 9 | Cold Sweat | | 7:32 |
| 10 | Get It Together | | 8:59 |
| 11 | I Can’t Stand Myself (When You Touch Me), Part 1 | | 3:31 |
| 12 | I Got the Feelin’ | 4 | 2:39 |
| 13 | Licking Stick‐Licking Stick | | 4:53 |
| 14 | Say It Loud—I’m Black and I’m Proud, Part 1 | | 3:01 |
| 15 | There Was a Time (live) | | 4:58 |
| 16 | Give It Up or Turn It a Loose | | 3:12 |
| 17 | I Don’t Want Nobody to Give Me Nothing (Open Up the Door I’ll Get It Myself) | | 6:00 |