| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Introduction | | 3:15 |
| 2 | With Lester Bowie | | 0:59 |
| 3 | On Reeves Gabrels | | 1:39 |
| 4 | You’ve Been Around (recorded at the Hollywood Center Studios, Los Angeles, 5/8/93) | | 4:54 |
| 5 | Expanding and Experimenting | | 1:32 |
| 6 | Nite Flights (recorded at the Hollywood Center Studios, Los Angeles, 5/8/93) | | 5:43 |
| 7 | Otherness | | 2:33 |
| 8 | Miracle Goodnight (recorded at the Hollywood Center Studios, Los Angeles, 5/8/93) | | 5:04 |
| 9 | On Marriage | | 3:13 |
| 10 | Black Tie White Noise (recorded at the Hollywood Center Studios, Los Angeles, 5/8/93) | | 4:46 |
| 11 | With Mick Ronson | | 1:42 |
| 12 | I Feel Free (recorded at the Hollywood Center Studios, Los Angeles, 5/8/93) | | 4:42 |
| 13 | With Nile Rodgers | | 3:35 |
| 14 | I Know It’s Gonna Happen Someday (recorded at the Hollywood Center Studios, Los Angeles, 5/8/93)- opgenomen bij:
- Sunset Las Palmas Studios in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1993-05-08)
- is een cover-opname van:
- I Know It’s Gonna Happen Someday (op 1993-05-08)
- tekstschrijver:
- Steven Patrick Morrissey
- componist:
- Mark Nevin
- uitgever:
- Artemis Muziekuitgeverij B V, Universal Music Corp. , Universal Music Publishing Group Japan , Universal/MCA Music Ltd. , Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Warner/Chappell Artemis Music Limited, シンコーミュージック・エンタテイメント , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
| | 5:03 |
| 15 | Miracle Goodnight (promo video) | | 4:25 |
| 16 | Jump They Say (promo video)- geprogrammeerd door:
- Dale Schalow (van 1992-04 tot 1992-11)
- technicus:
- Jon Goldberger , Andy Grassi en Gary Tole
- producent:
- David Bowie en Nile Rodgers
- gitaar:
- Nile Rodgers (van 1992-04 tot 1992-11)
- keyboard:
- Richard Hilton (van 1992-04 tot 1992-11), David Richards (van 1992-04 tot 1992-11), Philippe Saisse (van 1992-04 tot 1992-11) en Richard Tee (van 1992-04 tot 1992-11)
- saxofoon en lead-vocalen:
- David Bowie (van 1992-04 tot 1992-11)
- trompet:
- Lester Bowie (van 1992-04 tot 1992-11)
- achtergrondvocalen:
- Tawatha Agee (van 1992-04 tot 1992-11), David Bowie (van 1992-04 tot 1992-11), Dennis Collins (van 1992-04 tot 1992-11), Maryel Epps (van 1992-04 tot 1992-11), Curtis King (van 1992-04 tot 1992-11), Fonzi Thornton (van 1992-04 tot 1992-11) en Brenda White‐King (van 1992-04 tot 1992-11)
- videoregisseur:
- Mark Romanek
- opgenomen bij:
- 38 Fresh in Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1992-04 tot 1992-11) en The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (van 1992-04 tot 1992-11)
- is een opname van:
- Jump They Say (van 1992-04 tot 1992-11)
- tekstschrijver en componist:
- David Bowie
- uitgever:
- Éditer à Paris, EMI Music Publishing Ltd. , RZO Music Ltd, Tintoretto Music en 渡辺音楽出版 CM事業部
| | 4:02 |
| 17 | Black Tie White Noise (promo video)- technicus:
- Jon Goldberger , Andy Grassi en Gary Tole
- producent:
- David Bowie en Nile Rodgers
- drumstel:
- Sterling Campbell (van 1992-07 tot 1992-11)
- gitaar:
- Nile Rodgers (van 1992-07 tot 1992-11)
- keyboard:
- Richard Hilton (van 1992-07 tot 1992-11), David Richards (van 1992-07 tot 1992-11), Philippe Saisse (van 1992-07 tot 1992-11) en Richard Tee (van 1992-07 tot 1992-11)
- saxofoon:
- David Bowie (van 1992-07 tot 1992-11)
- trompet:
- Lester Bowie (van 1992-07 tot 1992-11)
- achtergrondvocalen:
- Tawatha Agee (van 1992-07 tot 1992-11), Dennis Collins (van 1992-07 tot 1992-11), Maryel Epps (van 1992-07 tot 1992-11), Curtis King (van 1992-07 tot 1992-11), Fonzi Thornton (van 1992-07 tot 1992-11) en Brenda White‐King (van 1992-07 tot 1992-11)
- lead-vocalen:
- Al B. Sure! (van 1992-07 tot 1992-11) en David Bowie (van 1992-07 tot 1992-11)
- opgenomen bij:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (van 1992-07 tot 1992-11)
- is een opname van:
- Black Tie White Noise (van 1992-07 tot 1992-11)
- tekstschrijver en componist:
- David Bowie
- uitgever:
- RZO Music Ltd en Tintoretto Music
| | 4:09 |
| 18 | Credits | | 1:52 |