| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Memphis Soul Stew | King Curtis | | 3:00 |
| 2 | Son of a Preacher Man | Dusty Springfield | 4.45 | 2:27 |
| 3 | Shake a Tail Feather | James & Bobby Purify | | 2:09 |
| 4 | The Letter- produttore:
- Dan Penn
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records (nel 1967), Arista Records, Inc. (nel 1967), RCA Records (nel 1967) e Atoll Music (nel 1968)
- parte di:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 357) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 364)
- registrazione di:
- The Letter (nel 1967)
- paroliere e compositore:
- Wayne Carson Thompson
- editore:
- Bike Music, Budde Songs Inc., Chelsea Music Publishing, Chelsea Music Publishing Co., Ltd., Concord Bicycle Assets, Copyright Control , EMI Music , Lovolar Music, Sony Music Publishing (Japan) Inc. e Warner Chappell Music
| The Box Tops | 4.15 | 1:55 |
| 5 | Born a Woman | Sandy Posey | | 1:49 |
| 6 | You’ve Got My Mind Missed Up | James Carr | 4 | 2:25 |
| 7 | Keep On Dancing | The Gentrys | | 2:11 |
| 8 | Nine Pound Steel | Joe Simon | | 2:55 |
| 9 | Angel of the Morning | Merrilee Rush | 5 | 3:11 |
| 10 | I’m in Love | Wilson Pickett | | 2:31 |
| 11 | Suspicious Minds | Mark James | | 3:04 |
| 12 | I’ve Been Down This Road Before | B.J. Thomas | | 2:50 |
| 13 | Funky Street | Arthur Conley | | 2:24 |
| 14 | For Your Precious Love | Oscar Toney Jr. | | 3:13 |
| 15 | Shame On Me | Solomon Burke | | 3:32 |
| 16 | Dark End of the Street | The Glories | | 2:29 |
| 17 | Skinny Legs and All | Joe Tex | | 3:06 |
| 18 | More Than I Can Stand | Bobby Womack | | 2:52 |
| 19 | Let’s Do It Over | L.C. Cooke | | 3:18 |
| 20 | The Power of a Woman | Spencer Wiggins | | 3:33 |
| 21 | Suzy Do It Better Than You | Clay Hammond | | 2:34 |
| 22 | I Don’t Know What You’ve Got (But It’s Got Me) | Percy Milem | | 3:00 |
| 23 | Good Time Charlie’s Got the Blues | Danny O’Keefe | | 3:01 |
| 24 | I’m Movin’ On- armonica (a bocca) :
- Ed Kollis (dal 1969-01-13 al 1969-01-22)
- basso :
- Tommy Cogbill (dal 1969-01-13 al 1969-01-22) e Mike Leech (dal 1969-01-13 al 1969-01-22)
- batteria :
- Gene Chrisman (dal 1969-01-13 al 1969-01-22)
- chitarra :
- Elvis Presley (dal 1969-01-13 al 1969-01-22) e Reggie Young (dal 1969-01-13 al 1969-01-22)
- chitarra steel :
- John Hughey (dal 1969-01-13 al 1969-01-22)
- corno francese :
- Tony Cason (dal 1969-01-13 al 1969-01-22) e Joe D'Gerolamo (dal 1969-01-13 al 1969-01-22)
- organo :
- Bobby Emmons (dal 1969-01-13 al 1969-01-22)
- pianoforte :
- Bobby Wood (dal 1969-01-13 al 1969-01-22)
- sassofono :
- J.P. Luper (dal 1969-01-13 al 1969-01-22) e Glen Spreen (dal 1969-01-13 al 1969-01-22)
- tromba :
- Wayne Jackson (dal 1969-01-13 al 1969-01-22), Dick Steff (dal 1969-01-13 al 1969-01-22) e R.F. Taylor (dal 1969-01-13 al 1969-01-22)
- trombone :
- Jack Hale (dal 1969-01-13 al 1969-01-22), Ed Logan (dal 1969-01-13 al 1969-01-22) e Gerald Richardson (dal 1969-01-13 al 1969-01-22)
- voce:
- Joe Babcock (dal 1969-01-13 al 1969-01-22), Donna Thatcher (dal 1969-01-13 al 1969-01-22), Dolores Edgin (dal 1969-01-13 al 1969-01-22), Ginger Holladay (dal 1969-01-13 al 1969-01-22), Mary Holladay (dal 1969-01-13 al 1969-01-22), Millie Kirkham (dal 1969-01-13 al 1969-01-22), Mary (Jeannie) Green (dal 1969-01-13 al 1969-01-22), June Page (dal 1969-01-13 al 1969-01-22), Susan Pilkington (dal 1969-01-13 al 1969-01-22), Sandy Posey (dal 1969-01-13 al 1969-01-22) e Hurshel Wiginton (dal 1969-01-13 al 1969-01-22)
- registrata presso:
- American Sound Studio in Memphis, Tennessee, Stati Uniti (dal 1969-01-13 al 1969-01-16, dal 1969-01-20 al 1969-01-22)
- registrazione cover di:
- I’m Moving On (dal 1969-01-13 al 1969-01-22)
- paroliere e compositore:
- Hank Snow
- editore:
- Hill and Range Songs, Inc. e Unichappell Music, Inc.
| Elvis Presley | 2 | 2:54 |