| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Fever- batteria :
- Shelly Manne (il 1958-05-19)
- contrabbasso [bass] :
- Joe Mondragon (il 1958-05-19)
- schiocchi di dita :
- Peggy Lee (il 1958-05-19) e Howard Roberts (il 1958-05-19)
- voce:
- Peggy Lee (il 1958-05-19)
- direttore d'orchestra:
- Jack Marshall (il 1958-05-19)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc. (nel 1958)
- registrazione cover di:
- Fever (il 1958-05-19)
- autore:
- Eddie Cooley e John Davenport
- editore:
- Carlin Music Corp., Chrysalis Songs, Fort Knox Music, Fort Knox Music Co, Fort Knox Music Inc., Jay & Cee Music, Lark Music Ltd., Trio Music , Trio Music Co., Inc. e Trio Music Company
- parte di:
- The Adjustment Bureau
| Peggy Lee | 4.2 | 3:22 |
| 2 | It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing) | Duke Ellington, Louis Armstrong | | 3:58 |
| 3 | Let’s Get Lost | Chet Baker | | 3:44 |
| 4 | I Wish I Knew (How It Would Feel to Be Free) | Billy Taylor Trio | | 3:40 |
| 5 | Mad About the Boy | Julie London | 4 | 2:11 |
| 6 | Let There Be Love- batteria :
- Shelly Manne (il 1961-12-20)
- chitarra :
- Al Hendrickson (il 1961-12-20)
- contrabbasso :
- Al McKibbon (il 1961-12-20)
- contrabbasso [arco bass] :
- Meyer "Mike" Rubin (il 1961-12-20)
- pianoforte :
- George Shearing (il 1961-12-20)
- vibrafono :
- Emil Richards (il 1961-12-20)
- viola :
- Joseph DiFiore (il 1961-12-20), Alvin Dinkin (il 1961-12-20), Allan Harshman (il 1961-12-20) e Paul Robyn (il 1961-12-20)
- violino :
- Victor Arno (il 1961-12-20), Emil Briano (il 1961-12-20), Jacques Gasselin (il 1961-12-20), James Getzoff (il 1961-12-20), Joseph Livoti (il 1961-12-20), Dan Lube (il 1961-12-20), Erno Neufeld (il 1961-12-20), Isadore Roman (il 1961-12-20), Mischa Russell (il 1961-12-20), Felix Slatkin (il 1961-12-20), Joseph Stepansky (il 1961-12-20) e Gerald Vinci (il 1961-12-20)
- violoncello :
- Hyman Gold (il 1961-12-20), Armand Kaproff (il 1961-12-20), Eleanor Slatkin (il 1961-12-20) e William Vandenburg (il 1961-12-20)
- voce:
- Nat King Cole (il 1961-12-20)
- direttore d'orchestra:
- Ralph Carmichael (il 1961-12-20)
- arrangiatore:
- Ralph Carmichael
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc. (nel 1962)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-12-20)
- registrazione cover di:
- Let There Be Love (il 1961-12-20)
- paroliere:
- Ian Grant
- compositore:
- Lionel Rand
- editore:
- Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Warner Chappell Music Ltd. e Warner Chappell Music Publishing
| Nat King Cole, George Shearing | 1.2 | 2:45 |
| 7 | Ode to Billy Joe | Nancy Wilson | | 5:19 |
| 8 | Light My Fire | Shirley Bassey | | 2:57 |
| 9 | Dead End Street | Lou Rawls | | 3:59 |
| 10 | Watermelon Man | Mongo Santamaría | | 2:27 |
| 11 | Canteloupe Island | Herbie Hancock | | 5:29 |
| 12 | Tupelo Honey / Angel- tecnico di registrazione:
- Jamie Staub
- assistente tecnico:
- Peter Beekerman, Dinji Brown, Bil Emmons, Joe Hogan, Fred Kevorkian e Julio Peralta
- produttore:
- Craig Street
- tecnico di missaggio:
- Danny Kopelson
- editor:
- Fred Kevorkian
- chitarra :
- Brandon Ross (dal 1993-03 al 1993-07)
- contrabbasso :
- Lonnie Plaxico (dal 1993-03 al 1993-07)
- mandoloncello e violino :
- Charles Burnham (dal 1993-03 al 1993-07)
- percussione :
- Kevin Johnson (dal 1993-03 al 1993-07)
- tamburo rullante :
- Lance Carter (dal 1993-03 al 1993-07)
- voce principale:
- Cassandra Wilson (dal 1993-03 al 1993-07)
- arrangiatore:
- Brandon Ross
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc.
- registrata presso:
- Greene St. Recording in SoHo, New York, New York, Stati Uniti (dal 1993-03 al 1993-07)
- editing effettuato presso:
- Sear Sound in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Tupelo Honey (dal 1993-03 al 1993-07)
- paroliere e compositore:
- Van Morrison
- editore:
- Caledonia Soul Music, Warner Bros. Music Corp., Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America
| Cassandra Wilson | | 5:39 |
| 13 | Autumn Leaves | Coleman Hawkins | | 2:47 |
| 14 | Blue Train | John Coltrane | | 10:42 |
| 15 | Ornithology (Live‐Hi‐Hat) | Charlie Parker | | 4:24 |