| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Moose the Mooche | 3 | 3:04 |
| 2 | It’s Only a Paper Moon- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1951-10-05)
- produttore:
- Bob Weinstock
- batteria :
- Art Blakey (il 1951-10-05)
- contrabbasso :
- Tommy Potter (il 1951-10-05)
- pianoforte :
- Walter Bishop, Jr. (il 1951-10-05)
- sassofono tenore :
- Sonny Rollins (il 1951-10-05)
- tromba :
- Miles Davis (il 1951-10-05)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Fantasy, Inc. e Prestige
- registrata presso:
- Apex Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1951-10-05)
- registrazione strumentale di:
- It’s Only a Paper Moon (il 1951-10-05)
- paroliere:
- E.Y. Harburg (nel 1933) e Billy Rose (nel 1933)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1933)
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e Warner Bros. Music
| | 5:25 |
| 3 | Ornithology | | 3:01 |
| 4 | Denial | | 5:40 |
| 5 | Night in Tunisia | | 3:03 |
| 6 | Tune Up | | 3:52 |
| 7 | Chasin’ the Bird | | 2:44 |
| 8 | Donna | | 3:13 |
| 9 | Milestones | | 2:36 |
| 10 | Yesterdays | | 3:44 |
| 11 | Half Nelson | | 2:43 |
| 12 | Bluing | | 9:57 |
| 13 | Jeru | 3 | 3:12 |
| 14 | ’Round Midnight- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1953-01-30)
- produttore:
- Ira Gitler
- batteria :
- Philly Joe Jones (il 1953-01-30)
- contrabbasso :
- Percy Heath (il 1953-01-30)
- pianoforte :
- Walter Bishop, Jr. (il 1953-01-30)
- sassofono tenore :
- "Charlie Chan" (il 1953-01-30) e Sonny Rollins (il 1953-01-30)
- tromba :
- Miles Davis (il 1953-01-30)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Prestige
- registrata presso:
- WOR Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1953-01-30)
- registrazione strumentale cover di:
- ’Round Midnight (il 1953-01-30)
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| | 7:05 |
| 15 | Moon Dreams | 4 | 3:19 |
| 16 | How Deep Is the Ocean | | 4:35 |