| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Willow Weep for Me | | 2:56 |
| 2 | I Cover the Waterfront | | 2:33 |
| 3 | Aunt Hagar's Blues | | 2:44 |
| 4 | Nice Work If You Can Get It | | 2:48 |
| 5 | Someone to Watch Over Me | | 2:51 |
| 6 | Dardanella | | 2:52 |
| 7 | Time on my Hands- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1949-07-13, il 1949-07-25)
- pianoforte :
- Art Tatum (il 1949-07-13, il 1949-07-25)
- registrazione strumentale di:
- Time on My Hands (il 1949-07-13)
- paroliere:
- Harold Adamson (nel 1930) e Mack Gordon (nel 1930)
- compositore:
- Vincent Youmans (nel 1930)
- editore:
- Campbell Connelly, Warner/Chappell , Harold Adamson Music (nel 1930, nel 1956, nel 1986), Miller Music Corp. (nel 1930, nel 1956) e WB Music Corp. (nel 1930, nel 1956)
- registrazione strumentale di:
- Time on My Hands (il 1949-07-25)
- paroliere:
- Harold Adamson (nel 1930) e Mack Gordon (nel 1930)
- compositore:
- Vincent Youmans (nel 1930)
- editore:
- Campbell Connelly, Warner/Chappell , Harold Adamson Music (nel 1930, nel 1956, nel 1986), Miller Music Corp. (nel 1930, nel 1956) e WB Music Corp. (nel 1930, nel 1956)
| | 3:04 |
| 8 | Sweet Lorraine | | 2:40 |
| 9 | Somebody Loves Me | | 2:47 |
| 10 | Don't Blame Me | | 2:55 |
| 11 | September Song | | 3:21 |
| 12 | Melody in F | | 3:24 |
| 13 | Tea for Two- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1952-12-20)
- chitarra :
- Everett Barksdale (il 1952-12-20)
- contrabbasso :
- Slam Stewart (il 1952-12-20)
- pianoforte :
- Art Tatum (il 1952-12-20)
- registrazione strumentale di:
- Tea for Two (il 1952-12-20)
- paroliere:
- Irving Caesar
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1924-06-10)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- No, No, Nanette
| | 3:10 |
| 14 | Out of Nowhere | | 2:47 |