| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Way You Look Tonight- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1954-10-25)
- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder
- produttore:
- Bob Weinstock
- batteria :
- Art Taylor (il 1954-10-25)
- contrabbasso :
- Tommy Potter (il 1954-10-25)
- pianoforte :
- Thelonious Monk (il 1954-10-25)
- sassofono tenore :
- Sonny Rollins (il 1954-10-25)
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey, Stati Uniti (il 1954-10-25)
- registrazione strumentale di:
- The Way You Look Tonight (il 1954-10-25)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| | 5:15 |
| 2 | I Want to Be Happy | | 7:44 |
| 3 | Work | | 5:18 |
| 4 | Nutty | | 5:17 |
| 5 | Friday the 13th | | 10:34 |
| 6 | It Don’t Mean a Thing If It Ain’t Got That Swing | | 4:42 |
| 7 | Sophisticated Lady | | 4:31 |
| 8 | I Got It Bad and That Ain’t Good | | 5:56 |
| 9 | Black and Tan Fantasy | | 3:28 |
| 10 | Mood Indigo | | 3:16 |
| 11 | I Let a Song Go Out of My Heart | | 5:43 |
| 12 | Solitude | | 3:45 |
| 13 | Caravan | | 5:56 |