| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | My Funny Valentine- produttore:
- Teo Macero
- batteria :
- Tony Williams (il 1964-02-12)
- contrabbasso :
- Ron Carter (il 1964-02-12)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1964-02-12)
- sassofono tenore :
- George Coleman (il 1964-02-12)
- tromba :
- Miles Davis (il 1964-02-12)
- registrata presso:
- Philharmonic Hall in Upper West Side, New York, New York, Stati Uniti (il 1964-02-12)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- My Funny Valentine (il 1964-02-12)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1937)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Touch Music Publishing Pte Ltd., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell e Williamson Music Company
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Babes in Arms
- parte di:
- The Real Book
- parte di:
- Waiting to Exhale
| | 14:54 |
| A2 | All of You | | 14:44 |
| B1 | Stella by Starlight | | 12:55 |
| B2 | All Blues | | 8:52 |
| B3 | I Thought About You- produttore:
- Teo Macero
- batteria :
- Tony Williams (il 1964-02-12)
- contrabbasso :
- Ron Carter (il 1964-02-12)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (il 1964-02-12)
- sassofono tenore :
- George Coleman (il 1964-02-12)
- tromba :
- Miles Davis (il 1964-02-12)
- registrata presso:
- Philharmonic Hall in Upper West Side, New York, New York, Stati Uniti (il 1964-02-12)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- I Thought About You (il 1964-02-12)
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- Bourne Co. , Burke & Van Heusen, Jerry Leiber Music, Lewis Music Publishing Co., Inc., Range Road Music Inc., Silver Seahorse Music LLC, Twentieth Century Music Corp., WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
| | 11:08 |