| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Honeysuckle Rose | Django Reinhardt | | 2:56 |
| 2 | Sweet Georgia Brown | Quintette du Hot Club de France | | 3:09 |
| 3 | Night and Day- contrebasse :
- Louis Vola (le 1938-01-31)
- guitare :
- Roger Chaput (le 1938-01-31), Django Reinhardt (le 1938-01-31) et Eugène Vées (le 1938-01-31)
- violon :
- Stéphane Grappelli (le 1938-01-31)
- interprète :
- Quintette du Hot Club de France (le 1938-01-31)
- enregistré à :
- Decca Studios dans City of London , London , England, Royaume-Uni (le 1938-01-31)
- instrumental reprise recording of :
- Night and Day (le 1938-01-31)
- parolier et compositeur :
- Cole Porter (le 1932)
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1932-11-18)
- partie de :
- Gay Divorce
| Django Reinhardt | | 2:44 |
| 4 | It Had to Be You- enregistré en :
- London , England, Royaume-Uni (le 1938-02-01)
- guitare :
- Django Reinhardt (le 1938-02-01)
- piano et violon :
- Stéphane Grappelli (le 1938-02-01)
- enregistré à :
- Decca Studios dans City of London , London , England, Royaume-Uni (le 1938-02-01)
- recording of :
- It Had to Be You (le 1938-02-01)
- parolier :
- Gus Kahn (le 1924)
- compositeur :
- Isham Jones (le 1924)
- éditeur :
- Bantam Music Publishing Co., EMI Music Publishing Ltd. , Gilbert Keyes Music Company, The Songwriters Guild, Warner Bros., Inc. et Jerome H. Remick & Co. (le 1924-05-09)
| Stéphane Grappelli & Django Reinhardt | | 2:55 |
| 5 | The Man I Love | Quintette du Hot Club de France | | 3:14 |
| 6 | Blue Moon- enregistré en :
- Paris, Île-de-France, France (le 1935-03-02)
- batterie :
- Maurice Chaillou (le 1935-03-02)
- clarinette et saxophone ténor :
- Alix Combelle (le 1935-03-02)
- contrebasse :
- Eugène d’Hellemmes (le 1935-03-02)
- guitare :
- Django Reinhardt (le 1935-03-02)
- piano :
- Stéphane Grappelli (le 1935-03-02)
- saxophone alto et clarinette :
- André Ekyan (le 1935-03-02) et Charles Lisée (le 1935-03-02)
- saxophone ténor :
- Coleman Hawkins (le 1935-03-02)
- trombone :
- Guy Paquinet (le 1935-03-02)
- trompette :
- Pierre Allier (le 1935-03-02), Arthur Briggs (le 1935-03-02) et Noël Chiboust (le 1935-03-02)
- reprise recording of :
- Blue Moon (le 1935-03-02)
- parolier :
- Lorenz Hart (le 1934)
- compositeur :
- Richard Rodgers (le 1934)
- éditeur :
- EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing , EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son P/L, J. Albert & Son Pty. Ltd., Robbins Music Corporation, SBK United Partnership Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 et ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- sous-éditeur :
- EMI Music Publishing Belgium NV et Francis Day Editions
- partie de :
- New York, New York
| Michel Warlop et son orchestre | | 3:18 |
| 7 | Stardust- contrebasse :
- June Cole (le 1935-11-23)
- guitare :
- Django Reinhardt (le 1935-11-23)
- piano :
- Garnet Clark (le 1935-11-23)
- saxophone alto et clarinette :
- George Johnson (le 1935-11-23)
- trompette :
- Bill Coleman (le 1935-11-23)
- reprise recording of :
- Stardust
- parolier :
- Mitchell Parish (le 1929)
- compositeur :
- Hoagy Carmichael (le 1927)
- éditeur :
- Mills Music, Inc. (terminé), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. et Songs of Peer, Ltd.
- sous-éditeur :
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (jusqu’au 2021-06-30) et ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (du 2021-07-01 à ce jour)
- partie de :
- American Splendor
- recording of :
- Stardust
- parolier :
- Mitchell Parish (le 1929)
- compositeur :
- Hoagy Carmichael (le 1927)
- éditeur :
- Mills Music, Inc. (terminé), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. et Songs of Peer, Ltd.
- sous-éditeur :
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (jusqu’au 2021-06-30) et ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (du 2021-07-01 à ce jour)
- partie de :
- American Splendor
| Django Reinhardt | | 2:34 |
| 8 | Moonglow | Stéphane Grappelli & Django Reinhardt | | 3:04 |
| 9 | It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) | Quintette du Hot Club de France | | 3:05 |
| 10 | In the Still of the Night | Quintette du Hot Club de France | | 3:07 |
| 11 | Ain't Misbehavin' | Quintette du Hot Club de France | | 2:55 |
| 12 | Charleston | Quintette du Hot Club de France | | 2:54 |
| 13 | Body and Soul- enregistré en :
- Paris, Île-de-France, France (le 1937-04-22)
- contrebasse :
- Louis Vola (le 1937-04-22)
- guitare :
- Marcel Bianchi (le 1937-04-22) et Pierre “Baro” Ferret (le 1937-04-22)
- guitare solo :
- Django Reinhardt (le 1937-04-22)
- violon :
- Stéphane Grappelli (le 1937-04-22)
- partie de :
- The Gramophone Company Limited (numéro : 0LA 1710-1)
- instrumental recording of :
- Body and Soul (le 1937-04-22)
- parolier :
- Frank Eyton (le 1930), Edward Heyman (le 1930) et Robert Sour (le 1930)
- compositeur :
- Edward Heyman, Robert Sour et John Green (le 1930)
- éditeur :
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Quintette du Hot Club de France | | 3:28 |
| 14 | You're Driving Me Crazy | Quintette du Hot Club de France | | 2:55 |
| 15 | I Wonder Where My Baby Is Tonight | Stéphane Grappelli & Django Reinhardt | | 2:48 |
| 16 | Solitude | Quintette du Hot Club de France | | 3:08 |