| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Nancy- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-08-22)
- arpa :
- Ann Mason Stockton (il 1945-08-22)
- basso :
- Jack Ryan (il 1945-08-22)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1945-08-22)
- chitarra :
- Perry Botkin (il 1945-08-22)
- corno francese :
- James Stagliano (il 1945-08-22)
- legni :
- Heinie Beau (il 1945-08-22), Leonard Hartman (il 1945-08-22), Harold Lawson (il 1945-08-22), Don Lodice (il 1945-08-22) e Fred Stulce (il 1945-08-22)
- pianoforte :
- Frank Leithner (il 1945-08-22)
- tromba :
- Bruce Hudson (il 1945-08-22), Leonard Mach (il 1945-08-22) e Uan Rasey (il 1945-08-22)
- trombone :
- Peter Beilman (il 1945-08-22), Carl Loeffler (il 1945-08-22) e Elmer Smithers (il 1945-08-22)
- viola :
- Allan Harshman (il 1945-08-22), Maurice Perlmutter (il 1945-08-22) e Dave Sterkin (il 1945-08-22)
- violino :
- William Bloom (il 1945-08-22), Walter Edelstein (il 1945-08-22), Peter Ellis (il 1945-08-22), Sam Freed, Jr. (il 1945-08-22), David Frisina (il 1945-08-22), Howard Halbert (il 1945-08-22), Gerald Joyce (il 1945-08-22), Sol Kindler (il 1945-08-22), Samuel Levine (il 1945-08-22), Anthony Perrotti (il 1945-08-22), Nicholas Pisani (il 1945-08-22) e Mischa Russell (il 1945-08-22)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1945-08-22), Arthur Kafton (il 1945-08-22) e Jack Sewell (il 1945-08-22)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-08-22)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-08-22)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione di:
- Nancy (With the Laughing Face) (il 1945-08-22)
- paroliere:
- Phil Silvers
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- Barton Music Corp., Chappell/Morris Ltd. e Copyright Control
- registrazione di:
- Nancy
- autore:
- Phil Silvers e Jimmy Van Heusen
- editore:
- Barton Music Corp.
| Frank Sinatra | 2.65 | 3:10 |
| 2 | Muskat Ramble | Dean Martin | | 3:01 |
| 3 | One For My Baby (And One More For The Road) | Frank Sinatra | | 6:07 |
| 4 | All Of Me | Dean Martin | | 2:46 |
| 5 | A Ghost Of A Chance | Frank Sinatra | | 3:10 |
| 6 | Come Back To Sorrento (Torna A Surriento) | Dean Martin | | 3:15 |
| 7 | Dreamy Blues | Sammy Davis Jr. | | 2:58 |
| 8 | Hold Me | Dean Martin | | 2:36 |
| 9 | Nice Work If You Can Get It- produttore:
- Voyle Gilmore
- arpa :
- Kathryn Julye
- batteria :
- Alvin Stoller
- chitarra :
- Nick Bonney
- contrabbasso :
- Joe Comfort
- pianoforte :
- Bill Miller
- sassofono baritono :
- Joe Koch
- sassofono contralto :
- Harry Klee e Wilbur Schwartz
- sassofono tenore :
- Ted Nash
- tromba :
- Conrad Gozzo, Mickey Mangano, Shorty Sherock e Harry “Sweets” Edison (il 1956-11-20)
- trombone :
- George Arus, Ed Kusby e Dick Noel
- viola :
- Alvin Dinkin, Maxine Johnson e Dave Sterkin
- violino :
- Victor Bay, Alex Beller, Erno Neufeld, Lou Raderman, Nathan Ross, Mischa Russell , Paul Shure, Felix Slatkin, Marshall Sosson e Gerald Vinci
- violoncello :
- Cy Bernard, Edgar Lustgarten e Eleanor Slatkin
- voce:
- Frank Sinatra (il 1956-11-20)
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra (il 1956-11-20)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1956-11-20)
- arrangiatore e orchestratore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Tower in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1956-11-20)
- registrazione cover di:
- Nice Work If You Can Get It (il 1956-11-20)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1937)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. e Gershwin Publishing Corp (nel 1937)
- parte di:
- A Damsel in Distress
- parte di:
- Crazy for You
- parte di:
- My One and Only
| Frank Sinatra | 2 | 2:19 |
| 10 | I'm Sorry Dear | Sammy Davis Jr. | | 2:45 |
| 11 | I'll Always Love You (Day After Day) | Dean Martin | | 2:30 |
| 12 | Violets For You Furs | Frank Sinatra | | 3:03 |
| 13 | Smile, Darn Ya, Smile | Sammy Davis Jr. | | 2:33 |
| 14 | The Lonesome Road- produttore:
- Voyle Gilmore
- arpa :
- Kathryn Julye
- batteria :
- Irv Cottler
- chitarra :
- Nick Bonney
- contrabbasso :
- Joe Comfort
- pianoforte :
- Bill Miller
- sassofono baritono :
- Joe Koch
- sassofono contralto :
- Harry Klee e Willie Schwartz
- sassofono tenore :
- Jules Kinsler e James Williamson
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison, Ray Linn, Mickey Mangano e Shorty Sherock
- trombone :
- Murray McEachern, Dick Noel e Juan Tizol
- trombone basso :
- George Roberts
- viola :
- Alvin Dinkin, Stanley Harris e Maxine Johnson
- violino :
- Victor Bay, Alex Beller, Harold Dicterow, Kurt Dieterle, David Frisina, Alex Murray , Erno Neufeld, Lou Raderman, Eudice Shapiro e Joseph Stepansky
- violoncello :
- Ennio Bolognini , Edgar Lustgarten e Eleanor Slatkin
- voce:
- Frank Sinatra
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle
- orchestratore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Tower in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1956-11-26)
- registrazione di:
- Lonesome Road (il 1956-11-26)
- paroliere:
- Gene Austin
- compositore:
- Nathaniel Shilkret
- editore:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell’s • Sydney, Nathaniel Shilkret Music Corp., Paramount Music Corporation e Spier & Coslow Inc.
| Frank Sinatra | 1 | 3:52 |
| 15 | Just For Fun | Dean Martin | | 2:48 |
| 16 | Wrap Your Troubles In Dreams | Frank Sinatra | 1 | 2:12 |
| 17 | That Lucky Old Sun | Dean Martin | | 2:58 |
| 18 | Makin' Whoopee | Frank Sinatra | | 3:03 |
| 19 | You Are My Lucky Star | Sammy Davis Jr. | | 2:34 |
| 20 | I Get A Kick Out Of You | Frank Sinatra | | 2:52 |