| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Better Git It in Your Soul | Charles Mingus | 5 | 7:25 |
| 2 | Goodbye Pork Pie Hat | Charles Mingus | | 4:49 |
| 3 | Someday My Prince Will Come | Miles Davis | | 2:56 |
| 4 | SKJ- althobo en fluit:
- Phil Bodner
- althobo, fluit en hobo:
- Romeo Penque
- bugel en trompet:
- Freddie Hubbard
- cello:
- Charles McCracken , George Ricci en Alan Shulman
- contrabas [bass]:
- Ron Carter
- drumstel:
- Billy Cobham (op 1972-12-12)
- fluit:
- Hubert Laws (op 1972-12-12)
- gitaar:
- Jay Berliner
- harp:
- Margaret Ross
- klarinet, althobo en fluit:
- George Marge
- piano:
- Herbie Hancock (op 1972-12-12)
- trompet:
- Freddie Hubbard (op 1972-12-12)
- vibrafoon:
- Milt Jackson
- viool:
- Max Ellen, Paul Gershman, Emanuel Green, Charles Libove, Joe Malin, David Nadien, Gene Orloff en Elliot Rosoff
- was dirigent:
- Don Sebesky
- verzorgde het arrangement:
- Don Sebesky
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1972-12-12)
- is een opname van:
- S.K.J. (op 1972-12-12)
- componist:
- Milt Jackson
| Milt Jackson | 4 | 6:50 |
| 5 | Chameleon- producent:
- Herbie Hancock en David Rubinson
- agogô, balafoon, conga’s, fluitje, gankogui, kabassa, percussie [beer bottle], percussie [log drum], shekere, surdo en tamboerijn:
- Bill Summers (in 1973-09)
- altfluit, basklarinet, sopraansaxofoon en tenorsaxofoon:
- Bennie Maupin (in 1973-09)
- bas, elektrische basgitaar en marímbula:
- Paul Jackson (in 1973-09)
- clavinet, Rhodes-piano en synthesizer:
- Herbie Hancock (in 1973-09)
- drumstel:
- Harvey Mason (in 1973-09)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1973)
- opgenomen bij:
- Different Fur Studios in San Francisco, California , Verenigde Staten (in 1973-09) en Wally Heider Studios in San Francisco, California , Verenigde Staten (in 1973-09)
- is een opname van:
- Chameleon (in 1973-09)
- componist:
- Herbie Hancock , Paul Jackson , Harvey Mason en Bennie Maupin
| Herbie Hancock | 5 | 15:42 |
| 6 | Birdland | Weather Report | 5 | 6:00 |
| 7 | Teen Town | Weather Report | 4 | 2:53 |
| 8 | If This Bass Could Only Talk | Stanley Clarke | | 2:33 |
| 9 | Djombwe | Richard Bona | | 5:33 |
| 10 | Earth Jam | Béla Fleck and the Flecktones | | 5:55 |