| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Who’s Been Talking | | 5:49 |
| 2 | Happier Times | | 6:29 |
| 3 | Driving Towards the Daylight | | 6:22 |
| 4 | The Ballad of John Henry | | 13:13 |
| 5 | Django/Mountain Time | | 11:44 |
| 6 | Sloe Gin | | 8:24 |
| 7 | Just Got Paid- tecnico:
- Jared Kvitka
- produttore e tecnico di missaggio:
- Kevin Shirley
- basso elettrico :
- Carmine Rojas
- batteria :
- טל ברגמן
- chitarra elettrica e voce principale:
- Joe Bonamassa
- tastiera :
- Arlan Schierbaum
- registrata presso:
- Royal Albert Hall in Kensington and Chelsea, London , England, Regno Unito (il 2003-03-30)
- mixata presso:
- The Cave Studios in Malibu, California, Stati Uniti
- registrazione dal vivo cover di:
- Just Got Paid
- autore:
- Frank Beard , Billy Gibbons e Bill Ham
- editore:
- BMG Rights Management (France) , BMG Rights Management GmbH , Fujipacific Music, Inc., Hamstein Music Company , Music of Stage Three, Songs of Mosaic e Stage Three Songs
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