| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Big River | | 4:53 |
| 2 | Black‐Throated Wind | | 6:04 |
| 3 | U.S. Blues | | 5:19 |
| 4 | El Paso- assistente tecnico di registrazione:
- Fred Bradford (il 1974-10-19)
- tecnico di registrazione:
- Bill Wolf (il 1974-10-19)
- tecnico di missaggio:
- Bear e Phil Lesh
- registrata presso:
- Winterland Ballroom in San Francisco, California, Stati Uniti (il 1974-10-19)
- mixata presso:
- The Burbank Studios in Burbank, California, Stati Uniti
- registrazione dal vivo cover di:
- El Paso (il 1974-10-19)
- paroliere e compositore:
- Marty Robbins
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Hill & Range Songs, Inc. , Mariposa Music Inc. , Unichappell Music, Inc. e Warner/Chappell North America Limited
| | 4:16 |
| 5 | Sugaree | | 7:33 |
| 6 | It Must Have Been the Roses | | 5:59 |
| 7 | Casey Jones | | 7:05 |