| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | One Voice | 3 | 3:04 |
| 2 | (Why Don’t We Try) A Slow Dance- tecnico:
- Michael DeLugg
- produttore:
- Ron Dante e Barry Manilow
- batteria :
- Jim Gordon
- chitarra :
- Mitch Holder
- chitarra basso [bass] :
- David Hungate
- percussione :
- Alan Estes
- pianoforte e voce principale:
- Barry Manilow
- tastiera :
- Jai Winding
- voce di accompagnamento:
- Ron Dante e Barry Manilow
- orchestratore:
- Jimmie Haskell
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1979)
- registrata presso:
- Allen Zentz Mastering in San Clemente, California, Stati Uniti e United Western Recorders in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- (Why Don’t We Try) A Slow Dance
- paroliere:
- Jack Feldman e Bruce Sussman
- compositore:
- Barry Manilow
- editore:
- Appoggiatura Music, Inc., Camp Songs Music, Kamakazi Music Corporation, Universal Music Careers e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 4 | 4:18 |
| 3 | Rain- tecnico:
- Michael DeLugg
- produttore:
- Ron Dante e Barry Manilow
- batteria :
- Ed Greene
- chitarra :
- Mitch Holder
- chitarra basso [bass] :
- Will Lee
- percussione :
- Alan Estes
- sintetizzatore :
- Michael Boddicker
- tastiera :
- Bill Mays
- voce di accompagnamento:
- Monica Burruss, Ron Dante, Barry Manilow, Muffy Hendricks e Reparata
- voce principale:
- Barry Manilow
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1979)
- registrata presso:
- Allen Zentz Mastering in San Clemente, California, Stati Uniti e United Western Recorders in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Rain
- paroliere:
- Adrienne Anderson
- compositore:
- Barry Manilow
- editore:
- Kamakazi Music Corporation, Universal Music Careers e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 4 | 4:50 |
| 4 | Ships | 4 | 4:08 |
| 5 | You Could Show Me- tecnico:
- Michael DeLugg
- produttore:
- Ron Dante e Barry Manilow
- tastiera :
- Bill Mays
- voce:
- Barry Manilow
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1979)
- registrata presso:
- Allen Zentz Mastering in San Clemente, California, Stati Uniti e United Western Recorders in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- You Could Show Me
- paroliere:
- Jack Feldman e Bruce Sussman
- compositore:
- Barry Manilow
- editore:
- Appoggiatura Music, Inc., Camp Songs Music, Universal Music Careers, シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 3 | 1:46 |
| 6 | I Don’t Want to Walk Without You | 4 | 3:55 |
| 7 | Who’s Been Sleeping in My Bed | 3 | 4:37 |
| 8 | Where Are They Now- tecnico:
- Michael DeLugg
- produttore:
- Ron Dante e Barry Manilow
- batteria :
- Ed Greene
- chitarra :
- Mitch Holder
- chitarra basso [bass] :
- Dennis Belfield
- percussione :
- Alan Estes
- pianoforte e voce principale:
- Barry Manilow
- sintetizzatore :
- Michael Boddicker
- tastiera :
- Bill Mays
- voce di accompagnamento:
- Ron Dante e Barry Manilow
- orchestratore:
- Artie Butler
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1979)
- registrata presso:
- Allen Zentz Mastering in San Clemente, California, Stati Uniti e United Western Recorders in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Where Are They Now
- paroliere:
- John Bettis
- compositore:
- Richard Kerr
- editore:
- Irving Music , Sweet Harmony Music, Inc. , ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
| 4 | 4:03 |
| 9 | Bobbie Lee (What’s the Difference, I Gotta Live) | 3 | 3:33 |
| 10 | When I Wanted You | 3 | 3:36 |
| 11 | Sunday Father | 4 | 2:54 |
| 12 | They Gave In to the Blues | 4 | 3:01 |
| 13 | Learning to Live Without You (demo) | 4 | 3:46 |
| 14 | Where I Want to Be (demo) | 4 | 2:56 |
| 15 | I Let Myself Believe (demo) | 4 | 3:38 |
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