| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Mysteries & Mayhem | | 8:25 |
| 2 | Portrait (He Knew) | | 5:38 |
| 3 | Down the Road | | 5:51 |
| 4 | Black Fathom 4 | | 5:54 |
| 5 | Freaks of Nature | | 4:07 |
| 6 | Under the Knife | | 5:00 |
| 7 | I Can Fly | | 5:21 |
| 8 | Peaceful and Warm | | 6:47 |
| 9 | The Wall- tecnico:
- Peter Cobbin , Russ Fowler, James Majors e Jim Zumpano
- produttore:
- Phil Ehart, Trammell Starks e Richard Williams
- tecnico di missaggio:
- Jeff Glixman e Jim Zumpano
- editor:
- Brian Jobson, James Majors e Trammell Starks
- batteria :
- Phil Ehart
- chitarra basso :
- Billy Greer
- tastiera e voce principale:
- Steve Walsh
- violino :
- Robby Steinhardt
- voce:
- Billy Greer e Robby Steinhardt
- orchestra:
- London Symphony Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Larry Baird
- orchestratore:
- Larry Baird
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito, Electric Landlady Studios in Atlanta, Georgia, Stati Uniti, Southern Tracks in Atlanta, Georgia, Stati Uniti e Tree Sound Studios in Norcross, Georgia, Stati Uniti
- mixata presso:
- Tree Sound Studios in Norcross, Georgia, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Wall
- autore:
- Kerry Livgren e Steve Walsh
- editore:
- Kirshner CBS Music Publishing, Don Kirshner Music Inc. (dal 1976 a oggi) e EMI Blackwood Music Inc. (dal 1976 a oggi)
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部
| | 5:30 |
| 10 | Cheyenne Anthem- tecnico:
- Peter Cobbin , Russ Fowler, James Majors e Jim Zumpano
- produttore:
- Phil Ehart, Trammell Starks e Richard Williams
- tecnico di missaggio:
- Jeff Glixman e Jim Zumpano
- editor:
- Brian Jobson, James Majors e Trammell Starks
- batteria :
- Phil Ehart
- chitarra basso :
- Billy Greer
- tastiera e voce principale:
- Steve Walsh
- violino :
- Robby Steinhardt
- voce:
- Billy Greer e Robby Steinhardt
- orchestra:
- London Symphony Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Larry Baird
- orchestratore:
- Larry Baird
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito, Electric Landlady Studios in Atlanta, Georgia, Stati Uniti, Southern Tracks in Atlanta, Georgia, Stati Uniti e Tree Sound Studios in Norcross, Georgia, Stati Uniti
- mixata presso:
- Tree Sound Studios in Norcross, Georgia, Stati Uniti
- registrazione di:
- Cheyenne Anthem
- paroliere e compositore:
- Kerry Livgren
- editore:
- Kirshner CBS Music Publishing, フジパシフィックミュージック SBK事業部 , Don Kirshner Music Inc. (dal 1976 a oggi) e EMI Blackwood Music Inc. (dal 1976 a oggi)
| | 7:30 |
| 11 | Hold On- tecnico:
- Peter Cobbin , Russ Fowler, James Majors e Jim Zumpano
- produttore:
- Phil Ehart, Trammell Starks e Richard Williams
- tecnico di missaggio:
- Jeff Glixman e Jim Zumpano
- editor:
- Brian Jobson, James Majors e Trammell Starks
- batteria :
- Phil Ehart
- chitarra basso :
- Billy Greer
- tastiera e voce principale:
- Steve Walsh
- violino :
- Robby Steinhardt
- voce:
- Billy Greer e Robby Steinhardt
- orchestra:
- London Symphony Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Larry Baird
- orchestratore:
- Larry Baird
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito, Electric Landlady Studios in Atlanta, Georgia, Stati Uniti, Southern Tracks in Atlanta, Georgia, Stati Uniti e Tree Sound Studios in Norcross, Georgia, Stati Uniti
- mixata presso:
- Tree Sound Studios in Norcross, Georgia, Stati Uniti
- registrazione di:
- Hold On
- paroliere e compositore:
- Kerry Livgren
- editore:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 , Blackwood Music Publishing (dal 1980 al ????), Don Kirshner Music Inc. (dal 1980 a oggi) e Kirshner CBS Music Publishing (dal 1980 a oggi)
| | 4:15 |
| 12 | Dust in the Wind- tecnico:
- Peter Cobbin , Russ Fowler, James Majors e Jim Zumpano
- produttore:
- Phil Ehart, Trammell Starks e Richard Williams
- tecnico di missaggio:
- Jeff Glixman e Jim Zumpano
- editor:
- Brian Jobson, James Majors e Trammell Starks
- chitarra acustica :
- Richard Williams
- chitarra basso :
- Billy Greer
- violino :
- Robby Steinhardt
- voce:
- Billy Greer e Robby Steinhardt
- voce principale:
- Steve Walsh
- orchestra:
- London Symphony Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Larry Baird
- orchestratore:
- Larry Baird
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito, Electric Landlady Studios in Atlanta, Georgia, Stati Uniti, Southern Tracks in Atlanta, Georgia, Stati Uniti e Tree Sound Studios in Norcross, Georgia, Stati Uniti
- mixata presso:
- Tree Sound Studios in Norcross, Georgia, Stati Uniti
- registrazione di:
- Dust in the Wind
- paroliere e compositore:
- Kerry Livgren
- editore:
- Blackwood Music Publishing , Don Kirshner Music Inc., Kirshner CBS Music Publishing e Kirshner-Warner Bros Music Ltd.
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部
- adattamenti:
- As the Sun Rises
| | 3:57 |