| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Papa’s Got a Brand New Bag, Part 1 (single version) | 3.65 | 2:08 |
| 2 | I Got You (I Feel Good)- enregistré en :
- Miami, Florida, États-Unis (le 1965-05-06)
- producteur :
- James Brown
- basse :
- Bernard Odum (le 1965-05-06)
- batterie :
- Melvin Parker (le 1965-05-06)
- guitare :
- Alphonso "Country" Kellum (le 1965-05-06) et Jimmy Nolen (le 1965-05-06)
- orgue :
- Nat Jones (le 1965-05-06)
- saxophone alto :
- Nat Jones (le 1965-05-06) et Maceo Parker (le 1965-05-06)
- saxophone ténor :
- Al "Brisco" Clark (le 1965-05-06), St. Clair Pinckney (le 1965-05-06) et Eldee Williams (le 1965-05-06)
- trombone :
- Levi Rasbury (le 1965-05-06)
- trompette :
- Joe Dupars (le 1965-05-06), Mike Ridley (le 1965-05-06) et Ron Tooley (le 1965-05-06)
- voix principale :
- James Brown (le 1965-05-06)
- droits phonographiques (℗) par :
- PolyGram Records, Inc. (le 1965), Universal Records Inc. (le 1965) et PolyGram Inc. (le 1988)
- enregistré à :
- Criteria Studios dans Miami, Florida, États-Unis (le 1965-05-06)
- partie de :
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numéro : 78) et Billboard: The 500 Best Pop Songs (numéro : 359)
- reprise recording of :
- I Found You (le 1965-05-06)
- parolier et compositeur :
- James Brown
- éditeur :
- Fort Knox Music Co, Hudson Bay Music Inc., J. Albert & Son Pty. Ltd., Peter Maurice Music Co. Ltd., Trio Music Co., Inc. et Try Me Inc.
| 4.55 | 2:48 |
| 3 | Try Me (single version) | 5 | 2:32 |
| 4 | It’s a Man’s Man’s Man’s World | 4.4 | 2:47 |
| 5 | Cold Sweat, Part 1 (single version) | | 2:53 |
| 6 | I Got the Feelin’ (single version) | 4 | 2:38 |
| 7 | Say It Loud/I’m Black and I’m Proud, Part 1 (single version) | | 2:47 |
| 8 | Give It Up or Turnit a Loose (single version) | | 2:51 |
| 9 | Mother Popcorn (single version) | 4 | 3:18 |
| 10 | Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine, Part 1 (single version) | 4 | 2:51 |
| 11 | Super Bad, Parts 1 & 2 (single version) | | 5:02 |
| 12 | Hot Pants, Part 1 (She Got to Use What She Got to Get What She Wants) | | 3:07 |
| 13 | Make It Funky, Part 1 (single version) (stereo) | 3 | 3:17 |
| 14 | Talkin’ Loud and Sayin’ Nothing | | 3:16 |
| 15 | Get on the Good Foot, Part 1 (single version) (stereo) | | 3:31 |
| 16 | Doing It to Death, Part 1 (AM DJ version) | | 3:05 |
| 17 | The Payback, Part 1 | 5 | 3:32 |
| 18 | My Thang (single version) | | 4:10 |
| 19 | Papa Don’t Take No Mess, Part 1 (single version) | 5 | 4:29 |