| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Miss Annabelle Lee | | 2:50 |
| 2 | Solitude | | 3:10 |
| 3 | When Day Is Done | | 3:14 |
| 4 | Avalon- registrata a:
- Paris, Île-de-France, Francia (nel 1935-06)
- chitarra :
- Roger Chaput (nel 1935-07), Django Reinhardt (nel 1935-07) e Joseph Reinhardt (nel 1935-07)
- contrabbasso :
- Louis Vola (nel 1935-07)
- tromba :
- Pierre Allier (nel 1935-07), Arthur Briggs (nel 1935-07) e Alphonse Cox (nel 1935-07)
- trombone :
- Eugène d’Hellemes (nel 1935-07)
- violino :
- Stéphane Grappelli (nel 1935-07)
- esecutore:
- Django Reinhardt et son quintette (nel 1935-06)
- registrazione di:
- Avalon (nel 1935-06)
- autore:
- B. G. DeSylva, Al Jolson e Vincent Rose
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music e Jerome H. Remick & Co. (il 1920-09-04)
- registrazione strumentale di:
- Avalon
- autore:
- B. G. DeSylva, Al Jolson e Vincent Rose
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music e Jerome H. Remick & Co. (il 1920-09-04)
| | 2:54 |
| 5 | Clouds | | 3:16 |
| 6 | Ultrafox | | 3:21 |
| 7 | Some of These Days | | 2:25 |
| 8 | St. Louis Blues | | 3:30 |
| 9 | Mystery Pacific | | 2:22 |
| 10 | Appel Direct | | 3:00 |
| 11 | Three Little Words | | 2:54 |
| 12 | Twelfth Year | | 2:40 |
| 13 | Billets Doux | | 2:56 |
| 14 | The Japanese Sandman | | 2:41 |
| 15 | Swing '39 | | 3:19 |
| 16 | The Lambeth Walk | | 2:48 |
| 17 | Nuages | | 3:17 |
| 18 | Swingin' With Django | | 2:47 |