| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Outa‐Space | Billy Preston | | 4:09 |
| 2 | I Heard It Through the Grapevine- produttore:
- Norman Whitfield
- basso [1962 Fender Precision Bass] :
- James Jamerson (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- batteria :
- Uriel Jones (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- chitarra [1964 Gibson Firebird III] :
- Eddie Willis (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- chitarra [Fender Telecaster with Jazzmaster Neck] :
- Joe Messina (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- congas e tamburello :
- Jack Ashford (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- corno francese :
- Don Ozga (dal 1967-02-03 al 1967-04-10) e Edwin Jones (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- organo Hammond [B-3] :
- Earl Van Dyke (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- piano elettrico Wurlitzer :
- Johnny Griffith (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- strumenti:
- The Funk Brothers (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- tom-tom :
- Richard "Pistol" Allen (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- voce di accompagnamento:
- The Andantes (dal 1967-02-03 al 1967-04-10), Marlene Barrow (dal 1967-02-03 al 1967-04-10), Louvain Demps (dal 1967-02-03 al 1967-04-10) e Jackie Hicks (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- voce principale:
- Marvin Gaye (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- orchestra:
- Detroit Symphony Orchestra (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- arrangiatore archi :
- Paul Riser (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- orchestratore:
- Paul Riser (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Motown Record Company (nel 1968)
- registrata presso e mixata presso:
- Hitsville in Detroit, Michigan, Stati Uniti (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- parte di:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 80), Billboard: Greatest of All Time Hot 100 Songs (numero: 93), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 119) e Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 307)
- registrazione cover di:
- I Heard It Through the Grapevine (dal 1967-02-03 al 1967-04-10)
- autore:
- Barrett Strong e Norman Whitfield
- editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia, EMI Songs Scandinavia AB, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., Jobette-Carlin Music Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| Marvin Gaye | 3.7 | 3:14 |
| 3 | Tell Mama | Etta James | | 2:23 |
| 4 | Hey There Lonely Girl | Eddie Holman | 4.65 | 3:35 |
| 5 | Hollywood Swinging | Kool & the Gang | | 4:33 |
| 6 | My Prerogative- registrazione di:
- My Prerogative
- autore:
- Bobby Brown , Gene Griffin e Teddy Riley
- editore:
- Bobby Brown Music, Cal-Gene Music, Donril Music, EMI Virgin Songs, Inc., MCA Music Ltd., Unicity Music, Inc., Universal Music Corp. , Universal Music–Z Tunes LLC e Virgin Music (Publishers) Ltd.
| Bobby Brown | | 4:37 |
| 7 | Groovy Situation | Gene Chandler | | 3:13 |
| 8 | I Feel Good All Over | Stephanie Mills | | 5:01 |
| 9 | Early in the Morning | The Gap Band | | 3:57 |
| 10 | I’m So Proud | The Impressions | | 2:48 |
| 11 | (Every Time I Turn Around) Back in Love Again | L.T.D. | | 4:45 |
| 12 | Three Times a Lady- produttore:
- James Anthony Carmichael e Commodores
- voce principale:
- Lionel Richie
- arrangiatore:
- James Anthony Carmichael e Commodores
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Motown Record Company, L.P. (nel 1978), Motown Record Corporation (nel 1978, nel 1979) e UMG Recordings, Inc. (nel 1978)
- parte di:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 1978 (numero: 10)
- registrazione di:
- Three Times a Lady
- paroliere e compositore:
- Lionel Richie
- editore:
- Brenda Richie Publishing, Brockman Enterprises, Inc., EMI Music Publishing Ltd. , Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc. e Libren Music
| Commodores | 3.65 | 3:36 |