| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Watch Your Step- assistente tecnico:
- Maureen Droney, Wayne Lewis e Jeffrey Norman
- tecnico e tecnico di missaggio:
- Jim Gaines
- produttore:
- Barry Beckett e Jerry Wexler
- assistente tecnico di missaggio:
- Jeffrey Norman
- basso :
- David Hood
- batteria :
- Graham Lear
- chitarra :
- Carlos Santana
- corno :
- Greg Adams , Emilio Castillo , Mic Gillette, Stephen Kupka e Marc Russo
- percussione :
- Armando Peraza , Raul Rekow e Orestes Vilató
- tastiera :
- Barry Beckett e Booker T. Jones
- voce di accompagnamento:
- Cherline Hall, Lanette Stevens e Tremaine Hawkins
- voce principale:
- Greg Walker
- registrata presso:
- The Automatt in San Francisco, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Record Plant in Sausalito, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Watch Your Step
- paroliere e compositore:
- Bobby Parker
- editore:
- Marcia Music
| | 4:01 |
| 2 | Lightnin' | | 3:51 |
| 3 | Who Do You Love- assistente tecnico:
- Maureen Droney, Wayne Lewis e Jeffrey Norman
- tecnico e tecnico di missaggio:
- Jim Gaines
- produttore:
- Barry Beckett e Jerry Wexler
- assistente tecnico di missaggio:
- Jeffrey Norman
- armonica (a bocca) e voce principale:
- Kim Wilson
- basso :
- Keith Ferguson
- batteria :
- Fran Christina
- chitarra :
- Carlos Santana e Jimmie Vaughan
- percussione :
- Armando Peraza , Raul Rekow e Orestes Vilató
- voce di accompagnamento:
- Emilio Castillo , Raul Rekow, Carlos Santana, Orestes Vilató e Kim Wilson
- registrata presso:
- The Automatt in San Francisco, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Record Plant in Sausalito, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Who Do You Love?
- paroliere e compositore:
- Ellas McDaniel (nel 1956)
- editore:
- Arc Music , Arc Music Corp. e Tristan Music Ltd.
| | 2:55 |
| 4 | Mudbone | | 5:52 |
| 5 | One With You | | 5:21 |
| 6 | Ecuador- assistente tecnico:
- Maureen Droney, Wayne Lewis e Jeffrey Norman
- tecnico:
- Jim Gaines e Ken Kessie
- produttore:
- Barry Beckett e Jerry Wexler
- assistente tecnico di missaggio:
- Jeffrey Norman
- tecnico di missaggio:
- Jim Gaines
- flauto :
- Orestes Vilató
- percussione :
- Graham Lear, Alex Ligertwood, David Margen, Armando Peraza , Raul Rekow e Carlos Santana
- tastiera :
- Richard Baker
- voce:
- Armando Peraza , Raul Rekow, Carlos Santana e Orestes Vilató
- registrata presso:
- The Automatt in San Francisco, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Record Plant in Sausalito, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Ecuador
- compositore:
- Carlos Santana
- editore:
- Light Music
| | 1:11 |
| 7 | Tales of Kilimanjaro- assistente tecnico:
- Maureen Droney, Wayne Lewis e Jeffrey Norman
- tecnico:
- Jim Gaines e Chris Minto
- produttore:
- Keith Olsen
- assistente tecnico di missaggio:
- Jeffrey Norman
- tecnico di missaggio:
- Jim Gaines
- basso :
- David Margen
- batteria :
- Graham Lear
- chitarra :
- Carlos Santana e Chris Solberg
- percussione :
- Armando Peraza , Raul Rekow e Orestes Vilató
- tastiera :
- Alan Pasqua
- registrata presso:
- The Automatt in San Francisco, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Sound City Studios in Van Nuys, California, Stati Uniti e The Record Plant in Sausalito, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Tales of Kilimanjaro
- compositore:
- Devadip Carlos Santana, Alan Pasqua, Armando Peraza e Raul Rekow
- editore:
- Light Music , Urmila Music e 日音 Synch事業部
| | 4:51 |
| 8 | Havana Moon | | 4:10 |
| 9 | Daughter of the Night | 3 | 4:20 |
| 10 | They All Went to Mexico | | 4:51 |
| 11 | Vereda Tropical | | 4:58 |
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