| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I'll Be Seeing You | | 3:05 |
| 2 | Say It | | 3:25 |
| 3 | Polka Dots and Moonbeams- contrabas:
- Ray Leatherford (op 1940-03-04)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-03-04)
- gitaar:
- Al Avola (op 1940-03-04)
- piano:
- Bob Kitsis (op 1940-03-04)
- saxofoon:
- Babe Russin (op 1940-03-04), Paul Mason (op 1940-03-04), Johnny Mince (op 1940-03-04), Hymie Shertzer (op 1940-03-04) en Fred Stulce (op 1940-03-04)
- trombone:
- George Arus (op 1940-03-04), Tommy Dorsey (op 1940-03-04), Dave Jacobs (op 1940-03-04) en Lowell Martin (op 1940-03-04)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-03-04), Jimmy Blake (op 1940-03-04), Ray Linn (op 1940-03-04) en Zeke Zarchy (op 1940-03-04)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-04)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-04)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-03-04)
- is een opname van:
- Polka Dots and Moonbeams (op 1940-03-04)
- tekstschrijver:
- Johnny Burke
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- subuitgever:
- 日音 Synch事業部
- uitgever:
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher en Reganesque Music Company
| | 3:21 |
| 4 | Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread)- contrabas:
- Sid Weiss (op 1940-03-29)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-03-29)
- gitaar:
- Benny Heller (op 1940-03-29)
- piano:
- Bob Kitsis (op 1940-03-29)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-03-29), Paul Mason (op 1940-03-29), Johnny Mince (op 1940-03-29), Hymie Shertzer (op 1940-03-29) en Fred Stulce (op 1940-03-29)
- trombone:
- George Arus (op 1940-03-29), Dave Jacobs (op 1940-03-29) en Les Jenkins (op 1940-03-29)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-03-29), Jimmy Blake (op 1940-03-29) en Bob Conselman (op 1940-03-29)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-29)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-03-29)
- is een opname van:
- Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread) (op 1940-03-29)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer
- schrijver:
- Johnny Mercer
- componist:
- Rube Bloom
- uitgever:
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Commander Publications, Warner Bros. Music , Warner Bros. Music Corp., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| | 3:13 |
| 5 | Imagination | | 3:15 |
| 6 | You're Lonely and I'm Lonely | | 3:12 |
| 7 | East of the Sun (And West of the Moon) | | 3:21 |
| 8 | It's a Lovely Day Tomorrow | | 2:29 |
| 9 | I'll Never Smile Again- contrabas:
- Sid Weiss (op 1940-05-23)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-05-23)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-05-23)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-05-23)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-05-23), Paul Mason (op 1940-05-23), Johnny Mince (op 1940-05-23), Hymie Shertzer (op 1940-05-23) en Fred Stulce (op 1940-05-23)
- trombone:
- George Arus (op 1940-05-23), Les Jenkins (op 1940-05-23) en Lowell Martin (op 1940-05-23)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-05-23), Jimmy Blake (op 1940-05-23), Leon Dubrow (op 1940-05-23) en Ray Linn (op 1940-05-23)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-05-23)
- orkest:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (op 1940-05-23)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1940-05-23)
- verzorgde het arrangement:
- Fred Stulce
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-05-23)
- is een opname van:
- I’ll Never Smile Again (op 1940-05-23)
- tekstschrijver en componist:
- Ruth Lowe
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- MCA Music , MCA Music Publishing , MCA, Inc. , Pickwick Music , Universal Music Corp. en Universal‐MCA Music Publishing
| 2 | 3:12 |
| 10 | All This and Heaven Too | | 3:38 |
| 11 | Trade Winds | | 3:00 |
| 12 | The One I Love Belongs to Somebody Else- bas:
- Sid Weiss (op 1940-06-27)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-06-27)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-06-27)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-06-27)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-06-27), Paul Mason (op 1940-06-27), Johnny Mince (op 1940-06-27), Hymie Shertzer (op 1940-06-27) en Fred Stulce (op 1940-06-27)
- trombone:
- George Arus (op 1940-06-27), Les Jenkins (op 1940-06-27) en Lowell Martin (op 1940-06-27)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-06-27), Jimmy Blake (op 1940-06-27), Clyde Hurley (op 1940-06-27) en Ray Linn (op 1940-06-27)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-06-27)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- uitvoerend artiest:
- The Pied Pipers
- verzorgde het arrangement:
- Sy Oliver
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-06-27)
- is een opname van:
- The One I Love (Belongs to Somebody Else) (op 1940-06-27)
- tekstschrijver:
- Gus Kahn
- componist:
- Isham Jones
- uitgever:
- Bantam Music Publishing Co., Gilbert Keyes Music Company, Gus Kahn Music Co., The Songwriters Guild, WB Music Corp. en Milton Weil Music Co. (op 1924-01-07)
| | 3:33 |
| 13 | The Call of the Canyon- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-07-17)
- contrabas:
- Sid Weiss (op 1940-07-17)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-07-17)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-07-17)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-07-17)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1940-07-17), Paul Mason (op 1940-07-17), Johnny Mince (op 1940-07-17), Hymie Shertzer (op 1940-07-17) en Fred Stulce (op 1940-07-17)
- trombone:
- George Arus (op 1940-07-17), Tommy Dorsey (op 1940-07-17), Les Jenkins (op 1940-07-17) en Lowell Martin (op 1940-07-17)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1940-07-17), Clyde Hurley (op 1940-07-17) en Ray Linn (op 1940-07-17)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-07-17)
- orkest:
- Tommy Dorsey Orchestra (op 1940-07-17)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1940-07-17)
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-07-17)
- is een cover-opname van:
- The Call of the Canyon (op 1940-07-17)
- tekstschrijver en componist:
- Billy Hill
- uitgever:
- Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
| | 3:09 |
| 14 | Love Lies | | 3:24 |
| 15 | I Could Make You Care | | 3:11 |
| 16 | Our Love Affair | | 3:03 |
| 17 | We Three (My Echo, My Shadow, and Me)- bas:
- Sid Weiss (op 1940-08-29)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-08-29)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-08-29)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-08-29)
- saxofoon:
- Heine Beau (op 1940-08-29), Don Lodice (op 1940-08-29), Johnny Mince (op 1940-08-29), Hymie Shertzer (op 1940-08-29) en Fred Stulce (op 1940-08-29)
- trombone:
- George Arus (op 1940-08-29), Les Jenkins (op 1940-08-29) en Lowell Martin (op 1940-08-29)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1940-08-29), Ziggy Elman (op 1940-08-29), Clyde Hurley (op 1940-08-29) en Ray Linn (op 1940-08-29)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-08-29)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-08-29)
- is een opname van:
- We Three (My Echo, My Shadow and Me) (op 1940-08-29)
- schrijver:
- Nelson Cogane (in 1939), Sammy Mysels (in 1939) en Dick Robertson (in 1939)
- componist:
- Nelson Cogane en Sammy Mysels
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 株式会社 Synch事業部
- uitgever:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. en Penn Music Co.
| | 3:04 |
| 18 | Stardust- bas:
- Sid Weiss (op 1940-11-11)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-11-11)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1940-11-11)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1940-11-11)
- saxofoon:
- Heinie Beau (op 1940-11-11), Don Lodice (op 1940-11-11), Paul Mason (op 1940-11-11), Johnny Mince (op 1940-11-11) en Fred Stulce (op 1940-11-11)
- trombone:
- George Arus (op 1940-11-11), Tommy Dorsey (op 1940-11-11), Les Jenkins (op 1940-11-11) en Lowell Martin (op 1940-11-11)
- trompet:
- Ziggy Elman (op 1940-11-11), Ray Linn (op 1940-11-11) en Chuck Peterson (op 1940-11-11)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-11-11)
- vocalen:
- Connie Haines (in 1940), The Pied Pipers (in 1940) en Frank Sinatra (in 1940, op 1940-11-11)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- uitvoerend artiest:
- The Pied Pipers en Frank Sinatra
- verzorgde het arrangement:
- Sy Oliver
- opgenomen bij:
- RCA Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1940-11-11)
- is een cover-opname van:
- Stardust (op 1940-11-11)
- tekstschrijver:
- Mitchell Parish (in 1929)
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1927)
- subuitgever:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Mills Music, Inc. (beëindigd), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. en Songs of Peer, Ltd.
- deel van:
- American Splendor
| 1 | 3:13 |
| 19 | Oh! Look at Me Now- bas:
- Sid Weiss (op 1941-01-06)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1941-01-06)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1941-01-06)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1941-01-06)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1941-01-06), Paul Mason (op 1941-01-06), Johnny Mince (op 1941-01-06), Bill Shine (op 1941-01-06) en Fred Stulce (op 1941-01-06)
- trombone:
- George Arus (op 1941-01-06), Dave Jacobs (op 1941-01-06) en Les Jenkins (op 1941-01-06)
- trompet:
- Bob Alexy (op 1941-01-06), Jimmy Blake (op 1941-01-06), Lee Castle (op 1941-01-06) en Ziggy Elman (op 1941-01-06)
- vocalen:
- Connie Haines (op 1941-01-06), John Huddleston (op 1941-01-06), Chuck Lowry (op 1941-01-06), The Pied Pipers (op 1941-01-06), Jo Stafford (op 1941-01-06) en Clark Yocum (op 1941-01-06)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1941-01-06)
- verzorgde het arrangement:
- Sy Oliver
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1941-01-06)
- is een opname van:
- Oh! Look at Me Now (op 1941-01-06)
- tekstschrijver:
- John DeVries (in 1941)
- componist:
- Joe Bushkin (in 1941)
- uitgever:
- Campbell Connelly, Embassy Music Corporation en Hampshire House Publishing Corp.
| | 3:17 |
| 20 | You Might Have Belonged to Another- bas:
- Sid Weiss (op 1941-01-06)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1941-01-06)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1941-01-06)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1941-01-06)
- saxofoon:
- Don Lodice (op 1941-01-06), Paul Mason (op 1941-01-06), Johnny Mince (op 1941-01-06), Bill Shine (op 1941-01-06) en Fred Stulce (op 1941-01-06)
- trombone:
- George Arus (op 1941-01-06), Dave Jacobs (op 1941-01-06) en Les Jenkins (op 1941-01-06)
- trompet:
- Bob Alexy (op 1941-01-06), Jimmy Blake (op 1941-01-06), Lee Castle (op 1941-01-06) en Ziggy Elman (op 1941-01-06)
- vocalen:
- Connie Haines (op 1941-01-06), John Huddleston (op 1941-01-06), Chuck Lowry (op 1941-01-06), The Pied Pipers (op 1941-01-06), Jo Stafford (op 1941-01-06) en Clark Yocum (op 1941-01-06)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1941-01-06)
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1941-01-06)
- is een opname van:
- You Might Have Belonged to Another (op 1941-01-06)
- schrijver:
- Lucille Harmon en Pat West
- uitgever:
- Screen Gems–EMI Music, Inc.
| | 2:47 |
| 21 | It's Always You | | 3:15 |
| 22 | I Tried | | 3:17 |
| 23 | Dolores- bas:
- Sid Weiss (op 1941-01-20)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1941-01-20)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1941-01-20)
- piano:
- Joe Bushkin (op 1941-01-20)
- saxofoon:
- Heinie Beau (op 1941-01-20), Don Lodice (op 1941-01-20), Paul Mason (op 1941-01-20), Johnny Mince (op 1941-01-20) en Fred Stulce (op 1941-01-20)
- trombone:
- George Arus (op 1941-01-20), Les Jenkins (op 1941-01-20) en Lowell Martin (op 1941-01-20)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1941-01-20), Ziggy Elman (op 1941-01-20), Ray Linn (op 1941-01-20) en Chuck Peterson (op 1941-01-20)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1941-01-20)
- vocalen:
- John Huddleston (op 1941-01-20), Chuck Lowry (op 1941-01-20), The Pied Pipers (op 1941-01-20), Jo Stafford (op 1941-01-20) en Clark Yocum (op 1941-01-20)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1941-01-20)
- verzorgde het arrangement:
- Sy Oliver
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1941-01-20)
- is een opname van:
- Dolores (op 1941-01-20)
- tekstschrijver:
- Frank Loesser
- componist:
- Louis Alter
- uitgever:
- Paramount Music Corporation
- deel van:
- The 14th Academy Award for Best Original Song (nummer: 2) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1941 nominee)
| | 2:55 |