| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | 10538 Overture (single version) | | 4:03 |
| 2 | Mr. Radio (withdrawn single edit) | | 3:54 |
| 3 | Roll Over Beethoven (single version)- tecnico:
- Denny Bridges e John Middleton
- produttore:
- Jeff Lynne
- armonium , chitarra e moog :
- Jeff Lynne (il 1972-09-08) e Richard Tandy (il 1972-09-08)
- basso :
- Michael d’Albuquerque (il 1972-09-08)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (il 1972-09-08)
- pianoforte :
- Richard Tandy (il 1972-09-08)
- violino :
- Wilfred Gibson (il 1972-09-08)
- violoncello :
- Mike Edwards (il 1972-09-08) e Colin Walker (il 1972-09-08)
- voce di accompagnamento:
- Michael d’Albuquerque (il 1972-09-08) e Richard Tandy (il 1972-09-08)
- voce principale:
- Jeff Lynne (il 1972-09-08)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1972, nel 2011), Sony Music Entertainment (nel 1972) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1973)
- registrata presso:
- Air Studios in London , England, Regno Unito (il 1972-09-08)
- registrazione cover di:
- Roll Over Beethoven (il 1972-09-08)
- paroliere e compositore:
- Chuck Berry (nel 1956-01)
- editore:
- Arc Music , Arc Music Corp. , Copyright Control , Dualtone Words and Songs, Isalee Music Publishing Company e Jewel Music Publishing Co. Ltd.
- sub-editore:
- Fujipacific Music, Inc. e Rock ’n’ Roll Music
| 4 | 4:38 |
| 4 | Showdown- tecnico:
- Denny Bridges e John Middleton
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso e voce di accompagnamento:
- Michael d’Albuquerque (nel 1973-04)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1973-04)
- chitarra e voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1973-04)
- moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1973-04)
- violino :
- Wilfred Gibson (nel 1973-04)
- violoncello :
- Mike Edwards (nel 1973-04) e Colin Walker (nel 1973-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1973, nel 2005, nel 2011), Jet Records (nel 1973), Sony Music Entertainment (nel 1973) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1973)
- registrata presso:
- Air Studios in London , England, Regno Unito (nel 1973-04)
- registrazione di:
- Showdown (nel 1973-04)
- scritta a:
- Birmingham, West Midlands, England, Regno Unito
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4.4 | 4:12 |
| 5 | In Old England Town (Boogie No. 2) (instrumental) | 3 | 2:46 |
| 6 | 10538 Overture (alternate album mix) | | 5:32 |
| 7 | Look at Me Now (alternate album mix) | | 3:22 |
| 8 | Nellie Takes Her Bow (alternate album mix) | | 6:02 |
| 9 | Battle of Marston Moor (July 2nd 1644) (alternate album mix) | | 5:58 |
| 10 | First Movement (Jumping Biz) (alternate album mix) | | 3:03 |
| 11 | Mr. Radio (alternate album mix) | | 5:04 |
| 12 | Manhattan Rumble (49th Street Massacre) (alternate album mix) | | 4:24 |
| 13 | Queen of the Hours (alternate album mix) | | 3:20 |
| 14 | Whisper in the Night (alternate album mix) | | 4:46 |