| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Smoke Gets in Your Eyes- ance :
- Marshall Royal (il 1958-12-15)
- batteria :
- Sonny Payne (il 1958-12-15)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1958-12-15)
- contrabbasso :
- Richard Davis (il 1958-12-15)
- legni :
- Frank Wess (il 1958-12-15)
- pianoforte :
- Ronnell Bright (il 1958-12-15)
- sassofono baritono :
- Charlie Fowlkes (il 1958-12-15)
- sassofono tenore :
- Frank Foster (dal 1958-12-01 al 1958-12-15) e Billy Mitchell (il 1958-12-15)
- tromba :
- Wendell Culley (il 1958-12-15), Eugene Young (il 1958-12-15) e Thad Jones (il 1958-12-23)
- trombone :
- Henry Coker (il 1958-12-15), Benny Powell (il 1958-12-15) e Al Grey (il 1958-12-23)
- voce:
- Sarah Vaughan (il 1958-12-15)
- registrazione cover di:
- Smoke Gets in Your Eyes (il 1958-12-15)
- paroliere:
- Otto Harbach
- compositore:
- Jerome Kern
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Chappell Music , Chappell Music Ltd., PolyGram International Publishing, Inc. , PolyGram Music Publishing Ltd., Redwood Music, T.B. Harms Co., Universal Music Publishing Ltd. e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
- parte di:
- Roberta
| | 4:00 |
| 2 | Doodlin’ | | 4:37 |
| 3 | Darn That Dream | | 3:45 |
| 4 | Just One of Those Things | | 2:35 |
| 5 | Moonlight in Vermont | | 3:22 |
| 6 | No ’count Blues | | 5:30 |
| 7 | Cheek to Cheek | | 5:12 |
| 8 | Stardust- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1958-01-05)
- ance e clarinetto :
- Marshall Royal (il 1958-01-05)
- batteria :
- Sonny Payne (il 1958-01-05)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1958-01-05)
- contrabbasso e contrabbasso [bass] :
- Richard Davis (il 1958-01-05)
- flauto e legni :
- Frank Wess (il 1958-01-05)
- pianoforte :
- Ronnell Bright (il 1958-01-05)
- sassofono baritono :
- Charlie Fowlkes (il 1958-01-05)
- sassofono contralto :
- Marshall Royal (il 1958-01-05) e Frank Wess (il 1958-01-05)
- sassofono tenore :
- Frank Foster (il 1958-01-05), Billy Mitchell (il 1958-01-05) e Frank Wess (il 1958-01-05)
- tromba :
- Wendell Culley (il 1958-01-05), Eugene Young (il 1958-01-05), Thad Jones (il 1958-01-05) e Joe Newman (il 1958-01-05)
- trombone :
- Henry Coker (il 1958-01-05), Al Grey (il 1958-01-05) e Benny Powell (il 1958-01-05)
- voce:
- Sarah Vaughan (il 1958-01-05)
- registrazione cover di:
- Stardust (il 1958-01-05)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| | 3:19 |
| 9 | Missing You | | 3:28 |