| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Spanish Eyes | Willie Nelson feat.Julio Iglesias | 1 | 3:33 |
| A2 | Moon River | Willie Nelson | | 3:10 |
| A3 | Some Enchanted Evening | Willie Nelson | | 3:40 |
| A4 | What a Wonderful World- produttore:
- Chips Moman
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael
- batteria :
- Gene Chrisman
- chitarra :
- Johnny Christopher , Chips Moman, Willie Nelson e Reggie Young
- chitarra basso [bass] :
- Mike Leech
- tastiera :
- Bobby Emmons e Bobby Wood
- voce di accompagnamento:
- Casey Moman, Johnny Christopher , Monique Moman, Toni Wine e Bobby Wood
- voce principale:
- Willie Nelson
- registrazione cover di:
- What a Wonderful World (nel 1988)
- autore:
- George Douglas e George David Weiss
- editore:
- Abilene Music Inc., Carlin Music Corp., Copyright Control , Memory Lane Music , Quartet Music Inc., Range Road Music Inc. e Valando Music, Inc.
- sub-editore:
- BMC Publishing NV, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック (dal 2015-01-01 a oggi)
- parte di:
- 12 Monkeys Soundtrack
- parte di:
- Freaky Friday
| Willie Nelson | 1 | 2:14 |
| A5 | South of the Border | Willie Nelson | | 3:17 |
| B1 | Ole Buttermilk Sky | Willie Nelson | | 2:48 |
| B2 | The Song From Moulin Rouge (Where Is Your Heart) | Willie Nelson | | 2:53 |
| B3 | To Each His Own | Willie Nelson | | 3:37 |
| B4 | Twilight Time | Willie Nelson | | 2:50 |
| B5 | AC-Cent-Tchu-Ate the Positive | Willie Nelson | | 2:01 |