| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) | | 5:04 |
| 2 | In a Mellow Tone | | 3:01 |
| 3 | I Got It Bad (and That Ain't Good)- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1979-08-14)
- batteria :
- Grady Tate (il 1979-08-14)
- chitarra :
- John Collins (il 1979-08-14)
- contrabbasso [bass] :
- Andy Simpkins (il 1979-08-14)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1979-08-14)
- sassofono contralto :
- Marshall Royal (il 1979-08-14)
- sassofono contralto e flauto :
- Frank Wess (il 1979-08-14)
- sassofono tenore :
- Buddy Collette (il 1979-08-14), Plas Johnson (il 1979-08-14) e Zoot Sims (il 1979-08-14)
- tromba :
- Al Aarons (il 1979-08-14), Oscar Brashear (il 1979-08-14), Bobby Bryant (il 1979-08-14) e Earl Gardner (il 1979-08-14)
- trombone :
- J.J. Johnson (il 1979-08-14), Grover Mitchell (il 1979-08-14), Benny Powell (il 1979-08-14) e Britt Woodman (il 1979-08-14)
- arrangiatore:
- Benny Carter
- registrazione strumentale di:
- I Got It Bad (and That Ain’t Good) (il 1979-08-14)
- paroliere:
- Paul Francis Webster (nel 1941)
- compositore:
- Duke Ellington (nel 1941)
- editore:
- EMI Robbins Catalog Inc. , Robbins Music Corp., Sony/ATV Harmony e Webster Music Co.
- parte di:
- The Real Book
| | 4:52 |
| 4 | I Let a Song Go Out of My Heart | | 3:03 |
| 5 | Black Butterfly | | 3:56 |
| 6 | Do Nothin' Till You Hear From Me | | 6:50 |
| 7 | Your Love Has Faded | | 4:48 |
| 8 | Bojangles | | 4:51 |
| 9 | Passion Flower | | 4:10 |