| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I Could Have Been a Sailor | | 3:52 |
| 2 | Don’t Wish Too Hard- technicus:
- Neal Ceppos, Les Cooper en Geoffrey Howe
- producent:
- Marvin Hamlisch
- basgitaar:
- Abraham Laboriel
- drumstel:
- Ed Greene
- gitaar:
- Dan Ferguson en Ray Parker Jr.
- percussie:
- Victor Feldman
- piano en lead-vocalen:
- Peter Allen
- achtergrondvocalen:
- Venetta Fields, Clydie King, Sherlie Matthews en Marti McCall
- verzorgde het arrangement:
- Velton Ray Bunch
- fonografisch auteursrecht (℗):
- A&M Records, Inc. (in 1979)
- opgenomen bij:
- Sound Mixers in New York, New York, Verenigde Staten en Wally Heider Recording Studio in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Don’t Wish Too Hard
- tekstschrijver:
- Carole Bayer Sager
- componist:
- Peter Allen
- uitgever:
- Begonia Melodies Inc., Irving Music , Woolnough Music, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 5:13 |
| 3 | Two Boys- technicus:
- Neal Ceppos, Les Cooper en Geoffrey Howe
- producent:
- Marvin Hamlisch
- basgitaar:
- Will Lee
- drumstel:
- Rick Marotta
- gitaar:
- David Spinozza en John Tropea
- keyboard:
- Richard Tee
- percussie:
- Jimmy Maelen
- piano en lead-vocalen:
- Peter Allen
- verzorgde het arrangement:
- Marvin Hamlisch
- fonografisch auteursrecht (℗):
- A&M Records, Inc. (in 1979)
- opgenomen bij:
- Sound Mixers in New York, New York, Verenigde Staten en Wally Heider Recording Studio in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Two Boys
- tekstschrijver:
- Carole Bayer Sager
- componist:
- Peter Allen en Marvin Hamlisch
- uitgever:
- Arlovol Music, Begonia Melodies Inc., Irving Music , Sony/ATV Harmony, Woolnough Music, シンコーミュージック・エンタテイメント , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 3:27 |
| 4 | Angels With Dirty Faces- technicus:
- Neal Ceppos, Les Cooper en Geoffrey Howe
- producent:
- Marvin Hamlisch
- basgitaar:
- Leland Sklar
- drumstel:
- Steve Schaeffer
- gitaar:
- Jay Graydon
- keyboard:
- Larry Knechtel
- piano en lead-vocalen:
- Peter Allen
- achtergrondvocalen:
- Linda Dillard, Herb Pedersen en Joey Scarbury
- verzorgde het arrangement:
- Mike Post
- fonografisch auteursrecht (℗):
- A&M Records, Inc. (in 1979)
- opgenomen bij:
- Sound Mixers in New York, New York, Verenigde Staten en Wally Heider Recording Studio in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Angels With Dirty Faces
- schrijver:
- Peter Allen en Adrienne Anderson
- uitgever:
- Irving Music , Woolnough Music, ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 3:49 |
| 5 | Don’t Cry Out Loud- technicus:
- Neal Ceppos, Les Cooper en Geoffrey Howe
- producent:
- Marvin Hamlisch
- basgitaar:
- Jim Pierce en Leland Sklar
- drumstel:
- Steve Schaeffer
- gitaar:
- Jay Graydon
- keyboard:
- Larry Knechtel
- piano en lead-vocalen:
- Peter Allen
- achtergrondvocalen:
- Linda Dillard, Herb Pedersen en Joey Scarbury
- verzorgde het arrangement:
- Mike Post
- fonografisch auteursrecht (℗):
- A&M Records, Inc. (in 1979)
- opgenomen bij:
- Sound Mixers in New York, New York, Verenigde Staten en Wally Heider Recording Studio in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Don’t Cry Out Loud
- tekstschrijver:
- Carole Bayer Sager (in 1976)
- componist:
- Peter Allen (in 1976)
- subuitgever:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Begonia Melodies Inc., Chappell Music Co. Inc., Chappell Music Ltd., Irving Music , Rondor Music, Rondor Music (London) Ltd. en Woolnough Music
| | 4:07 |
| 6 | If You Were Wondering | | 4:47 |
| 7 | Don’t Leave Me Now- synthesizer geprogrammeerd door:
- Michael J. Boddicker
- technicus:
- Neal Ceppos, Les Cooper en Geoffrey Howe
- producent:
- Marvin Hamlisch
- basgitaar:
- Will Lee
- drumstel:
- Rick Marotta
- gitaar:
- David Spinozza en John Tropea
- keyboard:
- Richard Tee
- percussie:
- Jimmy Maelen
- piano en lead-vocalen:
- Peter Allen
- synthesizer:
- Greg Phillinganes
- verzorgde het arrangement:
- Marvin Hamlisch
- fonografisch auteursrecht (℗):
- A&M Records, Inc. (in 1979)
- opgenomen bij:
- Sound Mixers in New York, New York, Verenigde Staten en Wally Heider Recording Studio in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Don’t Leave Me Now
- tekstschrijver:
- Carole Bayer Sager
- componist:
- Peter Allen
- uitgever:
- Begonia Melodies Inc., Irving Music , Woolnough Music, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 3:22 |
| 8 | I’d Rather Leave While I’m in Love- synthesizer geprogrammeerd door:
- Michael J. Boddicker
- technicus:
- Neal Ceppos, Les Cooper en Geoffrey Howe
- producent:
- Marvin Hamlisch
- basgitaar:
- Will Lee
- drumstel:
- Rick Marotta
- gitaar:
- David Spinozza
- keyboard:
- Richard Tee
- percussie:
- Jimmy Maelen
- piano en lead-vocalen:
- Peter Allen
- synthesizer:
- Greg Phillinganes
- achtergrondvocalen:
- Venetta Fields, Clydie King, Sherlie Matthews en Marti McCall
- verzorgde het arrangement:
- Marvin Hamlisch
- fonografisch auteursrecht (℗):
- A&M Records, Inc. (in 1979)
- opgenomen bij:
- Sound Mixers in New York, New York, Verenigde Staten en Wally Heider Recording Studio in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- I’d Rather Leave While I’m in Love
- tekstschrijver:
- Carole Bayer Sager
- componist:
- Peter Allen
- uitgever:
- Begonia Melodies Inc., Irving Music , Woolnough Music, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 3:38 |
| 9 | We’ve Come to an Understanding | | 3:51 |
| 10 | Paris at 21 | | 6:58 |