| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Fascinanting Rhythm- bas:
- Chuck Berghofer
- drumstel:
- Gregg Field
- houtblazers:
- Bill Baker , Ernie Delfante, Tom McClure , Jay Migliori, Kim Richmond, Sal Lozano en Alan Waldow
- koperblazers:
- Wayne Bergeron, Darrel Gardner, Gary Holopoff, Kevin Richardson en Ron Stout
- piano en synthesizer:
- Pete Jolly
- trombone:
- Alex Iles, Andy Martin , Charlie Morillas , Bruce Otto en Bob Smith
- verzorgde het arrangement:
- Sammy Nestico
- is een opname van:
- Fascinatin’ Rhythm
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin
- componist:
- George Gershwin (in 1924)
- uitgever:
- WB Music Corp. (renewed) en Harms, Inc. (in 1924)
- deel van:
- Girl Crazy
- deel van:
- Lady, Be Good
| | 3:24 |
| 2 | It's a Wonderful World- bas:
- Chuck Berghofer
- drumstel:
- Gregg Field
- houtblazers:
- Bill Baker , Ernie Delfante, Tom McClure , Jay Migliori, Kim Richmond, Sal Lozano en Alan Waldow
- koperblazers:
- Wayne Bergeron, Darrel Gardner, Gary Holopoff, Kevin Richardson en Ron Stout
- piano en synthesizer:
- Pete Jolly
- trombone:
- Alex Iles, Andy Martin , Charlie Morillas , Bruce Otto en Bob Smith
- verzorgde het arrangement:
- Sammy Nestico
- is een instrumentale opname van:
- It’s a Wonderful World
- tekstschrijver:
- Harold Adamson
- componist:
- Jan Savitt (in 1939) en John Kluczko Watson (in 1939)
- uitgever:
- EMI Robbins Catalog Inc. en Robbins Music Corporation
- deel van:
- New York, New York
| | 5:44 |
| 3 | Who's Sorry Now?- bas:
- Chuck Berghofer
- drumstel:
- Gregg Field
- houtblazers:
- Bill Baker , Ernie Delfante, Tom McClure , Jay Migliori, Kim Richmond, Sal Lozano en Alan Waldow
- koperblazers:
- Wayne Bergeron, Darrel Gardner, Gary Holopoff, Kevin Richardson en Ron Stout
- piano en synthesizer:
- Pete Jolly
- trombone:
- Alex Iles, Andy Martin , Charlie Morillas , Bruce Otto en Bob Smith
- verzorgde het arrangement:
- Sammy Nestico
- is een instrumentale cover-opname van:
- Who’s Sorry Now?
- tekstschrijver:
- Bert Kalmar (in 1923) en Harry Ruby (in 1923)
- componist:
- Ted Snyder (in 1923)
- uitgever:
- B. Feldman & Co. Ltd. , Waterson, Berlin & Snyder (op 1923-03-07) en Mills Music Corporation (in 1929)
| | 4:25 |
| 4 | This Is Love | | 3:38 |
| 5 | The Blues Machine- bas:
- Chuck Berghofer
- drumstel:
- Gregg Field
- houtblazers:
- Bill Baker , Ernie Delfante, Tom McClure , Jay Migliori, Kim Richmond, Sal Lozano en Alan Waldow
- koperblazers:
- Wayne Bergeron, Darrel Gardner, Gary Holopoff, Kevin Richardson en Ron Stout
- piano en synthesizer:
- Pete Jolly
- trombone:
- Alex Iles, Andy Martin , Charlie Morillas , Bruce Otto en Bob Smith
- verzorgde het arrangement:
- Sammy Nestico
| | 6:32 |
| 6 | Samantha | | 3:40 |
| 7 | Pressure Cooker | | 3:56 |
| 8 | Shoreline Drive | | 4:56 |
| 9 | A Warm Breeze | | 7:17 |
| 10 | Small Talk- bas:
- Chuck Berghofer
- drumstel:
- Gregg Field
- houtblazers:
- Bill Baker , Ernie Delfante, Tom McClure , Jay Migliori, Kim Richmond, Sal Lozano en Alan Waldow
- koperblazers:
- Wayne Bergeron, Darrel Gardner, Gary Holopoff, Kevin Richardson en Ron Stout
- piano en synthesizer:
- Pete Jolly
- trombone:
- Alex Iles, Andy Martin , Charlie Morillas , Bruce Otto en Bob Smith
- verzorgde het arrangement:
- Sammy Nestico
| | 7:55 |
| 11 | 88 Basie Street | | 5:53 |