| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Cherish | Kool & the Gang | 4.5 | 4:47 |
| 2 | Everlasting Love | Andy Gibb | | 4:09 |
| 3 | Breaking Up Is Hard to Do | Neil Sedaka | | 3:17 |
| 4 | Son of a Preacher Man | Dusty Springfield | | 2:27 |
| 5 | Stuck in the Middle With You | Stealers Wheel | 4.1 | 3:26 |
| 6 | All Kinds of Everything | Dana | | 3:03 |
| 7 | Je t’aime | Jane Birkin & Serge Gainsbourg | 4 | 4:23 |
| 8 | You See the Trouble With Me | Barry White | 4.5 | 3:32 |
| 9 | Love Town | Booker Newberry III | | 4:04 |
| 10 | Do That to Me One More Time- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Roger Young
- assistente tecnico:
- David Cole , Ira Leslie e Wayne Neuendorf
- produttore:
- Daryl Dragon
- batteria [drums] :
- Ralph Humphrey
- chitarra acustica :
- Lee Ritenour
- chitarra basso :
- Scott Edwards
- percussione :
- Ken Watson
- piano Rhodes [Fender Rhodes electric piano] , voce di accompagnamento e voce principale:
- Toni Tennille
- sintetizzatore [Oberheim Four Voice] :
- Daryl Dragon
- sintetizzatore a fiato [flute synthesizer] :
- Tom Scott
- assistente remixer:
- Wayne Neuendorf
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Casablanca Record & FilmWorks, Inc. e UMG Recordings, Inc. (nel 1979)
- registrata presso:
- Capitol Records Studio in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Rumbo Recorders in Canoga Park, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Village Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Do That to Me One More Time
- paroliere e compositore:
- Toni Tennille
- editore:
- Fujipacific Music, Inc. e Moonlight & Magnolias Music Publ. Co.
| Captain & Tennille | 3.85 | 4:16 |
| 11 | Can't Give You Anything but My Love | The Stylistics | 2 | 3:14 |
| 12 | Baby Come Back- tecnico:
- Matt Hyde , Jay Lewis e Joe Sidore
- produttore:
- Dennis Lambert e Brian Potter
- batteria , congas e maracas :
- John Friesen
- chitarra :
- Peter Beckett
- chitarra basso :
- Ronn Moss
- clavinet , pianoforte elettrico e sintetizzatore :
- Wayne Cook
- voce:
- Peter Beckett e Ronn Moss
- voce di accompagnamento e voce principale:
- J.C. Crowley
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram International Music B.V. (nel 1977) e Universal International Music B.V. (nel 1977)
- parte di:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 1978 (numero: 7) e Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (numero: 24)
- registrazione di:
- Baby Come Back
- autore:
- Peter Beckett e John Charles Crowley II
- editore:
- BMG Music, Careers–BMG Music Publishing, Inc., Chappell, Crowbeck Music, Mighty Nice Music , R.S.O. Publishing, Touch of Gold Music, Inc., Unichappell Music, Inc., Universal Music Careers, Warner Chappell Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 e 大洋音楽
| Player | 4.35 | 4:10 |
| 13 | The Captain of Her Heart | Double | | 4:02 |
| 14 | Marguerita Time | Status Quo | | 3:19 |