| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Moonlight Serenade | | 6:09 |
| 2 | Stompin' at the Savoy | | 3:31 |
| 3 | This Can't Be Love | | 3:34 |
| 4 | The Way You Look Tonight- tecnico di registrazione:
- David Darlington
- batteria :
- Tim Horner
- contrabbasso :
- George Mraz
- pianoforte :
- John Di Martino
- sassofono tenore :
- Eric Alexander
- voce principale:
- Simone Kopmajer
- registrata presso:
- Avatar Studio, NY in Hell's Kitchen, New York, New York, Stati Uniti (dal 2004-04-13 al 2004-04-14)
- registrazione di:
- The Way You Look Tonight
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1936 winner)
- parte di:
- Swing Time
| | 4:27 |
| 5 | Emily | | 3:57 |
| 6 | We Kiss in a Shadow | | 4:11 |
| 7 | Taking a Chance on Love | | 3:04 |
| 8 | If | | 3:58 |
| 9 | Imagine | | 7:10 |
| 10 | Everything Must Change | | 7:24 |
| 11 | Let's Fall in Love | | 5:22 |
| 12 | Moon Glow | | 5:29 |
| 13 | The Waters of March | | 4:14 |
| 14 | I Can't Give You Anything but Love | | 4:38 |
| 15 | I'm Confessin' | | 5:26 |