| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Volare (Nel Blu Dipinto di Blue) | 4 | ?:?? |
| 2 | Write to Me From Naples | | ?:?? |
| 3 | Dream | | ?:?? |
| 4 | Hey Brother Pour the Wine | | ?:?? |
| 5 | Buona Sera | | ?:?? |
| 6 | June in January | | ?:?? |
| 7 | Hit the Road to Dreamland | | ?:?? |
| 8 | Imagination | | ?:?? |
| 9 | Let Me Go Lover | 5 | ?:?? |
| 10 | Every Street’s a Boulevard | | ?:?? |
| 11 | There’s My Lover | | ?:?? |
| 12 | Long Long Ago- basso :
- Charlie Harris (il 1954-09-07)
- batteria :
- Lee Young (il 1954-09-07)
- chitarra :
- John Collins (il 1954-09-07)
- pianoforte :
- Lew Brown (il 1954-09-07)
- sassofono baritono :
- Chuck Gentry (il 1954-09-07)
- sassofono contralto :
- Skeets Herfurt (il 1954-09-07) e Harry Klee (il 1954-09-07)
- sassofono tenore :
- Ted Nash (il 1954-09-07)
- tromba :
- Johnny Best (il 1954-09-07), Conrad Gozzo (il 1954-09-07) e Manny Klein (il 1954-09-07)
- trombone :
- Ed Kusby (il 1954-09-07), Murray McEachern (il 1954-09-07) e Si Zentner (il 1954-09-07)
- voce:
- Nat King Cole (nel 1954, il 1954-09-07) e Dean Martin (nel 1954, il 1961-09-07)
- orchestra:
- Billy May and His Orchestra (nel 1954) e Billy May & His Orchestra (il 1954-09-07)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1954-09-07)
- arrangiatore:
- Billy May
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc. (nel 1954)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-09-07)
- registrazione di:
- Long, Long Ago (il 1954-09-07)
- autore:
- Roy Alfred e Marvin Fisher
- versione di:
- Long, Long Ago
| | ?:?? |
| 13 | In the Cool of the Evening | | ?:?? |
| 14 | Just One More Chance | | ?:?? |
| 15 | Two Sleepy People | | ?:?? |
| 16 | Me n You n the Moon | | ?:?? |