| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I Believe in You | | 3:06 |
| 2 | Honeysuckle Rose | | 3:19 |
| 3 | Moonlight on the Ganges | | 2:38 |
| 4 | The Lady’s in Love With You | | 2:15 |
| 5 | After You’ve Gone | | 2:40 |
| 6 | A Garden in the Rain | | 3:18 |
| 7 | I Can’t Give You Anything but Love- altsaxofoon:
- Bill Green (op 1962-08-15) en Paul Horn (op 1962-08-15)
- baritonsaxofoon:
- Bill Hood (op 1962-08-15)
- bas:
- Joe Comfort (op 1962-08-15)
- bastrombone:
- George Roberts (op 1962-08-15)
- drumstel:
- Earl Palmer (op 1962-08-15)
- gitaar:
- Ulysses Livingston (op 1962-08-15)
- piano:
- Jimmy Rowles (op 1962-08-15)
- tenorsaxofoon:
- Buddy Collette (op 1962-08-15) en Plas Johnson (op 1962-08-15)
- trombone:
- Lou Blackburn (op 1962-08-15), Ed Kusby (op 1962-08-15) en Tommy Shepard (op 1962-08-15)
- trompet:
- Don Fagerquist (op 1962-08-15), Carmell Jones (op 1962-08-15), Al Porcino (op 1962-08-15) en Shorty Sherock (op 1962-08-15)
- tuba:
- Red Callender (op 1962-08-15)
- vocalen:
- Sarah Vaughan (op 1962-08-15)
- was dirigent:
- Benny Carter (op 1962-08-15)
- verzorgde het arrangement:
- Benny Carter
- opgenomen bij:
- United Recorders in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1962-08-15)
- is een cover-opname van:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby (op 1962-08-15)
- tekstschrijver:
- Dorothy Fields
- componist:
- Jimmy McHugh
- subuitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing en EMI Mills Music Inc.
| | 3:11 |
| 8 | Trolly Song | | 2:40 |
| 9 | I’m Gonna Live Until I Die | | 2:07 |
| 10 | Falling in Love With Love | | 2:31 |
| 11 | Great Day | | 2:05 |
| 12 | Nobody Else but Me | | 3:14 |
| 13 | Lonely Hours | | 4:06 |
| 14 | I’ll Never Be the Same | | 3:47 |
| 15 | If I Had You | | 3:56 |
| 16 | Friendless | | 3:13 |
| 17 | You’re Driving Me Crazy | | 3:01 |
| 18 | Always on My Mind | | 3:04 |
| 19 | Look for Me, I’ll Be Around | | 3:21 |
| 20 | What’ll I Do | | 2:54 |
| 21 | Solitude- bas:
- Red Callender (op 1963-06-13)
- drumstel:
- Alvin Stoller (op 1963-06-13)
- gitaar:
- Barney Kessel (op 1963-06-13) en Tommy Tedesco (op 1963-06-13)
- piano:
- Jimmy Rowles (op 1963-06-13)
- rietblazers:
- Bill Green (op 1963-06-13), Buddy Collette (op 1963-06-13), Bill Hood (op 1963-06-13), Plas Johnson (op 1963-06-13) en Wilbur Schwartz (op 1963-06-13)
- trombone:
- Ed Kusby (op 1963-06-13) en Dick Nash (op 1963-06-13)
- trompet:
- Bobby Bryant (op 1963-06-13), Conrad Gozzo (op 1963-06-13), Carmell Jones (op 1963-06-13) en Shorty Sherock (op 1963-06-13)
- vocalen:
- Sarah Vaughan (op 1963-06-13)
- was dirigent:
- Benny Carter (op 1963-06-13)
- opgenomen bij:
- United Recorders in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1963-06-13)
- is een cover-opname van:
- (In My) Solitude (op 1963-06-13)
- tekstschrijver:
- Eddie DeLange (in 1934) en Irving Mills (in 1934)
- componist:
- Duke Ellington (in 1934)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., De Lange Music Co., EMI Mills Music Inc. en J. R. Lafleur & Son Ltd.
| | 3:50 |
| 22 | These Foolish Things Remind Me of You | | 3:48 |
| 23 | The Man I Love- bas:
- Red Callender (op 1963-06-14)
- drumstel:
- Earl Palmer (op 1963-06-14)
- gitaar:
- Bobby Gibbons (op 1963-06-14)
- piano:
- Jimmy Rowles (op 1963-06-14)
- trombone:
- Bob Knight (op 1963-06-14), Ed Kusby (op 1963-06-14), Dick Nash (op 1963-06-14) en Tommy Shepard (op 1963-06-14)
- vocalen:
- Sarah Vaughan (op 1963-06-14)
- opgenomen bij:
- United Recorders in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1963-06-14)
- is een cover-opname van:
- The Man I Love (op 1963-06-14)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1924)
- componist:
- George Gershwin (in 1924)
- uitgever:
- New World Company, New World Music Corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Warner/Chappell Music Holland BV, WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- maakt deel uit van:
- An American in Paris
- deel van:
- Lady, Be Good
- deel van:
- New York, New York
| | 4:06 |
| 24 | So Long My Love | | 2:39 |